中国钢铁业增速高于GDP 结构调整是必经之路-气体分离设备商务网

    在经历了48个月的上升行情和今年4月份前后的价格急剧波动之后，目前我国钢铁生产和价格都在高位徘徊，有关方面预计随着钢铁产业政策的实施，我国钢铁工业将面临重大结构调整。那么如何看待我国钢铁工业的发展态势和前景？钢铁产品的价格将呈现何种态势？请看——

    连续四年增长高于GDP增速

     1、2001年后，钢铁工业已经连续48个月以高出工业生产增幅而增长。从上个世纪80年代初到2005年6月钢铁生产与工业生产的波动情况看，在我国国民经济经历的四次周期中，最明显的特征是1983年1季度、1986年3季度和1989年底钢铁生产增长高于工业生产增速，而2001年中期以后，钢铁生产增长高出工业生产增长的月份达到48个月。2000年11月份钢铁行业增长景气发生转折后，虽然经历了2003年3月和2004年7月(2004年中钢铁景气回落是当年3月宏观调控的结果)短暂的景气调整，但基本呈现出高位的调整，而2004年7月份之后，钢铁景气持续回升，期间虽然经历了铁矿石价格的大幅度攀升、国家对钢铁行业的宏观调控。从GDP增长与钢铁生产增长波动特点看，在1987年到上个世纪末，只有1990年国民经济处于低谷时期钢产量增长高于GDP增长，而2001年以后已经连续4年超过GDP增速。这表明，处于重化工时期的中国经济对钢材的需求量开始加速。

     2、钢铁生产规模迅速膨胀，突破亿吨的周期越来越短。1980年我国钢产量为3600万吨，之后用了6年时间到1986年才超过5000万吨，1989年突破6000万吨，1991年突破7000万吨，1992年接近8000万吨，1994年达到9200万吨(当年消费全球第一)，1996年则首次超过1亿吨；2003年钢产量达到2.2234亿吨，也就是说，我国钢铁产量的第二个亿吨用了7年时间。2004年钢铁产量达到2.729979亿吨，居世界第一，占世界总产量的25%以上，超过日美总和，今年上半年，我国钢材产量为1.6亿吨，同比增长28.3%，全年超过3亿吨、净增6000万吨已基本成定局，即第三个亿吨仅用了两年时间。这表明，在国民经济快速增长的同时，我国钢材的生产能力和对钢材的需求强度都在迅速膨胀。

    结构调整是做强的必由之路

     100年来，全球钢铁工业格局发生三次转变，上个世纪初，美国通过购并造就了世界第一钢厂——美国钢铁公司，布雷顿森林体制的崩溃和石油危机使得绵延了70年的钢铁盛世结束，大型钢铁企业从此衰落；1970年，由八幡、富士合并而成的新日铁公司在1970～1997年期间一直稳居世界粗钢产量第一的宝座，并使日本钢铁在1970～1980年领先世界钢铁10年；20世纪80年代开始，跨国企业的重组—兼并急剧增加，欧洲的钢厂借跨国合并使欧洲钢铁业在90年代达到顶峰。总体看，经过一个世纪的发展，包括日本、英国、法国、美国等发达国家在内的世界主要产钢国基本都走完了钢铁工业的数量扩张阶段。

    根据国际钢联(IISI)最新发布的统计，2005年1至5月份，全球61个国家和地区粗钢累计产量为4.567亿吨，同比增长8.1%。我国累计粗钢产量则同比增长27.4%，达到1.3615亿吨。虽然我国钢铁工业增长强劲，但钢材的生产和市场集中度比较低还制约着竞争力的进一步提升。

    目前全国870多家钢铁生产企业中产钢企业264家，年产量超过500万吨的只有15家，全国最大的钢铁企业宝钢年产钢量只有2141万吨，2004年前15家钢铁企业的生产集中度仅为45%，前10家为34.64%。长型材生产能力的22%分散在60多家小钢厂里；窄带2200万吨产钢能力分布在36家小型钢铁公司。产业集中度低加剧了钢铁行业内企业之间的竞争，而无序竞争不但造成钢材价格的急剧波动，还削弱了钢铁行业作为买方在购买所需原材料、能源等资源时的谈判能力。另外，我国钢铁部门的效率还比较低。据国际劳工局的报告，不包括中国大陆的全球钢铁工业平均实物劳动生产率已达到200吨/人年，而我国只有80吨/人年；发达国家钢铁联合企业人均年产钢已达到500吨以上，德国巴登钢厂年人均产钢已达到2400吨，国内先进企业宝钢人均年产钢仅760吨，一般钢铁企业年人均产钢大都只有100吨左右；吨钢综合能耗，中国明显高于其他发达国家：2001年中国为1.02，世界主要产钢国家一般在0.5—0.7之间。世界先进国家的吨钢燃料消耗小于500公斤，而我国重点钢铁企业的吨钢燃料消耗都在560公斤以上。代表钢铁工业技术水平和钢材消费层次的板带比低：工业发达国家的板带比一般超过60%，而我国2003年只有33.7%，消费比为40%，即冷轧薄板、镀锌板、不锈钢板、冷轧硅钢板片等高附加值板带材产品需要大量进口。2003年中国板管比目前为44%左右，仍大大低于发达国家70%的平均水平，而消费比为49%，即大量高附加值管材仍需要进口。

    钢铁工业在大量使用水、电和能源，大量占用公路、铁路和港口公共设施或资源的同时，也成为污染大户。我国钢铁业排放的各种废弃物占全国工业排放废弃物的16%，废弃物的综合回收利用率只有58%，远远低于98%的世界先进水平。

    对此，今年7月我国第一部《钢铁产业发展政策》颁布，其核心是到2010年钢铁行业的产业集中度要达到50%，2020年要达到70%。相信随着产业政策的实施，我国钢铁工业在整合中所产生的规模优势必将转化为经济优势，并在与国际钢铁巨头的竞争中充分崛起。

    在总量与结构的转换中前行

    在低水平生产能力占相当比重的同时，我国钢铁产能扩张的势头依然强劲。2002—2004年一批高炉、转炉、轧钢生产线得到新建和扩建，生产能力迅速扩张。据有关方面专家估计，2004年我国已形成钢综合能力为3亿吨，2005年将新增产能4000～5000万吨，即2005年底我国钢铁工业将形成粗钢能力3.5亿吨。到2007年我国将拥有21套热轧宽板卷轧机组，生产能力将达到9300万吨。电炉薄板坯连铸短流程到2007年生产能力将达到3100万吨。大型中厚板和小型中厚板2004年生产能力达到1900万吨，到2007年将达到3800万吨。

    按照《钢铁工业中长期发展规划》预测，我国热轧薄板2010年和2020年的需求量分别为8500万吨和1.1亿吨，冷轧薄板2010年和2020年需求分别为5300万吨和7600万吨。

    国家发改委资料显示，目前，我国中厚板轧机产能1760万吨，热轧宽带钢产能5420万吨，冷轧宽带钢轧机产能1550万吨，镀锌机组年产能力580万吨，涂层机组产能870万吨，不锈板150万吨，冷轧硅钢片100万吨。在建拟建生产能力：中厚板3300万吨、热轧宽带钢8600万吨、冷轧宽带钢3500万吨、镀锌3400万吨、彩涂板960万吨、冷轧硅钢片480万吨、不锈板400万吨。若以上能力全部建成，我国热轧宽带钢生产能力可达到1.4亿吨，冷轧能力可达5000万吨，镀锌能力可达4000万吨，彩涂板1800万吨，冷轧硅钢片600万吨，不锈板600万吨。

    总量分析，表面上热轧板带能力增长略显过快，但扣除热连轧机中25%中板产量(2004年热连轧机生产中板达56%)，热轧薄板生产能力为1.05亿吨，供需基本平衡。且仔细分析具备生产高端产品的生产线仅占40%左右。近3年内可投产的热连轧只有7套左右，新增能力仅2000万吨，暂不会出现过剩问题；冷连轧建设速度严重滞后，2010年前能力不足问题依然存在；镀锌、彩涂等深加工产品能力可能过剩，但新建的许多生产线装备水平不高，以中低档为主，且生产所需外部条件较为简单，对钢铁工业布局和高端产品不会产生重大影响。

    有关人士认为，中国钢材货源供应量最早到2006年或不晚于2008年将出现明显过剩状态。钢铁协会专家测算，钢铁消耗的拐点可能是在2015年，而现在高峰期的产能已超过了2015年的预期需求。诚然，已达40%至50%的固定资产投资率及两位数的增长是不可能持续的，需求增长必然放慢，供给能力的迅速膨胀也必然导致产出过剩。但供给总量的过剩历来都是相对的，没有总量的膨胀就不可能有结构的提升，结构提升往往是在总量的膨胀中完成的。中国钢铁工业崛起的外部条件——国内巨大的市场需求，内部条件：企业已具备相当的“规模优势”、“成本优势”、“技术优势”。相信假以时日，中国必将成为左右世界钢铁市场，包括铁矿石等上游产品的最主要力量。

    钢铁价格波动的背后

    1、钢铁价格将进入盘整时期

    就2001年以来我国钢材市场价格综合走势及主要钢材品种价格走向看，2002年4月以后，钢材价格出现上升势头，2003年5—9月期间，热卷板、热薄板、冷薄板等价格出现一定波动，之后，几乎所有品种价格迅速上升，并持续到2004年3月。2004年5月，所有钢材品种价格均出现明显的涨幅回落现象，其中普通线材和螺纹钢价格同比下降16个百分点，6月以后，钢材价格又出现全面回复态势，但普通线材和螺纹钢回复势头疲软，2005年上半年国内钢材市场总体呈现了先涨后跌态势，其中4月份之前的钢材价格大幅度攀升主要源于进口铁矿石价格提高71.5%，而之后的价格回落一方面是国家对钢铁工业的宏观调控，包括严格控制产品出口，下调钢坯、钢锭的出口退税等因素影响。从需求变化看，2003年我国钢铁表观消费量为2.7亿吨，增长27.83%；2004年表观消费量为3.1245亿吨，增长15.72%。2005年1季度钢材表观消费量增长11%。也就是说，我国钢铁消费增长在放慢。

    总体看，由于我国国民经济已经处于高位(上半年为9.5%)，并且连续13个季度处于8%以上的增长区域，虽然总体经济增长放缓的因素在增加，但增速仍将在高位(8%以上)维持，国民经济对钢铁产品的需求会略有放慢，钢铁结构调整也会导致钢铁生产增速放慢，因此预计我国钢铁价格将进入盘整时期，一些产品的价格可能会出现大幅度的波动，但总体价格水平将呈现窄幅波动的态势。

    2、中国因素将对国际钢价的影响进一步加大

    影响钢铁价格涨跌的因素是多方面的，就主要诱因看，成本推动、需求拉动和供需变化是核心的三大要素。2002年，低迷多年的国际国内焦炭市场开始复苏，2003年全年和2004年上半年，国际焦炭价格曾一度飙升至每吨400多美元。从2004年下半年起，焦炭行业开始出现产能相对过剩，从2005年2季度开始，焦炭出厂价格则降到每吨900元至1000元左右，国际价格在每吨170美元到200美元之间徘徊，上游产品价格是推动钢材价格波动的重要因素之一；2001至2004年我国钢材表观消费量年增长率分别为20%、24.8%、28.3%和15.1%，2005年上半年约增长14.2%，需求的高速增长拉动总体价格水平提升；2002至2004年，我国钢材及钢坯合计净进口分别为2231万吨、3462万吨、1290万吨，其中2003年钢材净进口3021万吨，2004年降为1507万吨。去年我国钢铁产品进口减少在一定程度导致了国际钢材价格在2004年9月份后逐渐回落。