有机氟行业现状及发展战略研究

一、有机氟行业的范围和在国民经济发展中的作用

有机氟行业主要包括含氟聚合物、氟化烷烃和含氟芳香族化合物三大类产品。含氟聚合物主要包括氟塑料和氟橡胶，其中氟塑料主要有PTFE、FEP、PVDF；氟化烷烃包括氟化氯代烷烃、氟化溴代烷烃和其他氟化烷烃，主要产品有CFC、HCFC、HBFC和HFC；含氟芳香族化合物的品种很多,其中大宗品种有氟苯、2，4-二氯氟苯、氟氯苯胺和三氟甲苯等。

有机氟材料具有许多优异的性能，如突出的化学稳定性和热稳定性、低表面能、介电、不燃、耐老化、耐腐蚀、自润滑、抗粘、抗污、耐高低温、药物特性等。因此有机氟材料被称为“特效材料”，广泛应用于国民经济各个领域。含氟聚合物广泛应用于航天航空、石油化工、机械、电子、建筑、生活用具等方面，氟化烷烃主要用作制冷剂、发泡剂、喷雾剂、清洗剂和灭火剂，含氟芳香族化合物主要用作医药、农药和染料中间体。

二、我国有机氟行业的现状

1、经济效益情况

1998年我国有机氟行业总产值约为20亿元，其中氟化烷烃产值约为10亿元，含氟聚合物产值约为5亿元，含氟芳香族化合物产值约为5亿元。全行业利税约为5亿元，其中含氟芳香族化合物约为2亿元，氟化烷烃利税约为2亿元，含氟聚合物约为1亿元，含氟芳香族化合物的效益最好。

生产能力、产量情况

1998年中国含氟聚合物生产能力约为1万吨，产量约为6千吨。主要品种为PTFE、FEP、FKM。

1998年中国氟化烷烃生产能力约为15万吨，产量约为10.5万吨，主要产品为: CFC-11、CFC-12、CFC-113、HCFC-22、HCFC-141b、HBFC-1211。

1998年我国含氟芳香族化合物生产能力约为2万吨，产量约为1万吨，已有批量生产的品种约40个，其中大宗品种的生产情况如下:

2、进出口情况

1998年我国进口含氟聚合物约2000吨，金额约2100万美元，其中PTFE约1300吨；进口氟化烷烃约7100吨，金额约1370万美元，其中CFC进口约6000吨；进口含氟芳香族化合物很少。

1998年我国出口含氟聚合物约900吨，金额约1700万美元，其中PTFE约800吨。出口氟化烷烃约7200吨，金额约1700万美元。我国含氟芳香族化合物主要供出口，1998年出口量约为7000吨，主要品种出口量如下:

三、地区分布

我国氟化工的生产主要集中在浙江、江苏、上海、辽宁四省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。

我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品主要消费在浙江、江苏、上海、辽宁四省市。

1、企业分布和结构对行业的支撑作用

含氟聚合物属于技术和资金密集的产业，生产集中在少数几家实力比较雄厚的国有企业。1998年PTFE主要生产厂家生产情况如下:

在氟化烷烃中，CFC的生产厂家约有40家，但产量主要集中在约10家国有企业，HCFC的生产以国有企业为主，产量约占2/3。1998年HCFC-22主要生产厂家生产情况如下:

含氟芳香族化合物的生产比较分散，生产厂家约有40家，国有企业和乡镇企业各占一半左右。

2、对我国有机氟行业的基本评价

（1）、总量满足情况

我国含氟聚合物产品结构极不合理，总产量中约90%是PTFE，其中一半以上是通用型中粒度悬浮料。因为品种少、规格不全，所以产品的适应性差，同时树脂的热稳定性差，机械强度低，清洁度差，不能满足氟树脂加工的需要。

我国CFC、HBCF和HCFC基本可以满足国内需要，而HFC依赖进口。

我国含氟芳香族化合物品种多，质量好，在国际市场有较大影响，但该领域市场变化快，需要不断开发新品种，才能满足市场需要。

（2）、生产工艺技术及装备水平

我国含氟聚合物的生产技术和装备水平与国外先进水平有很大差距，主要表现在生产自动化水平低、单套装置能力小、消耗高、产品纯度低等。

我国CFC、HBFC和HCFC的生产技术与国际水平大体相当，但HFC尚未实现工业化生产。

我国含氟芳香族化合物的生产水平较高，是世界上重要的含氟芳香族化合物生产国和出口国。

（3）、科研开发和技术创新能力

我国含氟聚合物的科研开发能力较差，高档产品的技术主要依靠引进。

对于CFC替代品如HFC-134a，我国具有一定的开发能力，但与国外先进水平相比还有一定差距，我国HFC等CFC新型替代品的发展可采取国内开发和引进技术并举。

我国含氟芳香族化合物的科研开发能力很强，产品约70%出口，一些国外著名公司经常委托中国企业进行开发生产。

3、有机氟行业的竞争力分析

我国含氟聚合物行业竞争力较差，依靠自主开发、自我发展难以适应市场竞争，应积极引进国外先进技术，调整产品结构；

我国氟化烷烃行业现有产品如CFC、HBFC和HCFC有一定的竞争力，但CFC新型替代品的开发不足，持续发展有隐忧，应加速HFC-134a等产品的开发。

我国含氟芳香族化合物行业在世界上有重要影响，而且自主开发能力强，但国内含氟医药、农药、染料等下游产品发展水平低，所以含氟芳香族化合物主要供出口，该行业要不断发展，必须跟踪国外含氟医药、农药对含氟芳香族化合物的需求动态，不断开发新品种，并争取向下游产品延伸。

四、有机氟行业发展的环境分析

影响我国有机氟行业发展的环境因素主要有三个方面即国家产业政策、相关产业发展趋势和外资的进入。

1、国家产业政策

（1）淘汰破坏臭氧层物质的国家方案

根据这一方案，我国1999年CFC的产量要冻结在1995-1997年的平均水平，到2005年产量要在1999年的基础上削减50%，即下降到22500吨，到2010年全部淘汰CFC；HBFC也要在2010年全部淘汰，而且产量削减的速度要比CFC快；同时，我国还计划在2030年淘汰HCFC。因此，我国HFC的需求量将迅速增长。

（2）国家对计算机通讯电缆阻燃隔热的标准规定

1992年美国电子工业协会压力通风电缆组，对5级电缆提出阻燃隔热的高标准规定后，曾造成FEP的供不应求。5级电缆主要用于数据传输，特别是用于计算机联网。我国也正在研究制定类似的规定，如能实施，必将使FEP的消费量快速增长。

2、相关产业发展趋势

有机氟工业的重点相关行业如下:

石油化工、汽车和电子工业是我国未来的支柱产业，将快速发展，对含氟聚合物的需求增长较快。

工业及民用制冷对制冷剂的需求将平稳增长，但由于实施淘汰破坏臭氧层物质的国家计划和无氟制冷剂技术的日益成熟，氟化烷烃的用量将逐渐减少。

含氟医药和农药有着其它医药和农药品种不可比拟的优良性能，是医药和农药的发展方向，发达国家争相开发，所以国际市场对含氟芳香族化合物的需求量将快速增长，但我国含氟医药和农药的发展较慢，国内市场对含氟芳香族化合物的需求将平稳增长。

3、外资进入中国有机氟行业

我国有着丰富的莹石资源，氟化学品、特别是含氟聚合物和CFC替代品有着巨大的市场潜力，所以法国、日本、意大利等国的大公司纷纷在中国合资建厂。

我国含氟聚合物的开发能力差，所以通过引进国外先进技术，对加速我国含氟聚合物的发展将起到积极作用，但也会对国内现有企业特别是含氟聚合物生产企业形成较大的竞争压力。

随着CFC产量的迅速削减，国内HCFC需求增长很快，我国正在利用国内技术实现HCFC工业化生产，但即使顺利投产，仍难以在数量上满足国内需要，通过引进国外先进技术，可以加快我国HCFC的发展。

五、国内外市场需求预测

（一）国外市场情况及需求预测

1、世界市场供需情况

1997年全世界含氟聚合物的产量约为11万吨，其中氟塑料产量约为10万吨，氟橡胶产量约为1万吨。在氟塑料中，PTFE约占65%。

世界含氟聚合物的生产和消费主要集中在发达国家，1997年美国、西欧和日本的氟塑料产量占全世界的86%，消费量占全世界的82%，具体分布情况如下:

                                  单位:万吨

1997年世界主要地区氟塑料主要品种消费量如下:

                               单位:万吨

1995年世界氟化烷烃(不包括生产含氟聚合物的中间产品)产量约为75万吨，其中CFC产量约为14万吨，HCFC产量约为40万吨，HFC产量约为8万吨。近年主要品种产量如下:

                                    单位:万吨

                        注:1995后的世界氟化烷烃综合数据未见报道。

根据蒙特利尔议定书及有关会议关于削减消耗臭氧层气体用量的协定，发达国家目前已经停止生产CFC，而主要生产HCFC和HFC，并将在2000年前停止使用CFC；发展中国家目前主要生产CFC，但将在2010年前将逐步停止生产和使用，所以正在积极发展CFC代用品HCFC和HFC。

1995年世界氟化烷烃的消费地区分布如下:

2、消费结构

含氟聚合物主要应用在化学工业、机械工业和电子工业，另外在军事、日常生活等方面也有广泛的应用。1997年世界主要地区PTFE的消费结构如下:

                                  单位: %

氟化烷烃主要用作制冷剂、发泡剂、喷雾剂、清洗剂和灭火剂，1995年世界CFC消费结构如下:

作为CFC的主要替代品，HCFC22是目前产量最大的品种，它主要用作制冷剂、发泡剂和喷雾剂，同时它也是生产含氟聚合物的原料。HCFC141b主要用作发泡剂和清洁剂，HCFC142b主要用作发泡剂，HFC134a主要用作制冷剂，也用作发泡剂和喷雾剂，1995年CFC主要替代品的消费量(不包括作为含氟聚合物的原料)如下:

                                      单位: 万吨

3、需求预测

预计1997-2005年世界含氟聚合物需求量年均增长5%，其中美国和西欧的需求增长较快，而日本的需求增长较慢，预计2005年全世界需氟塑料15万吨，氟橡胶1.5万吨。各主要地区的氟塑料需求增长预测如下:

                                  单位: 万吨

根据蒙特利尔议定书及有关会议关于削减消耗臭氧层气体用量的协定，到2005年CBFC将全部被淘汰，CFC将只能在发展中国家少量使用，所以HCFC和HFC的需求量将增长，HCFC对臭氧层有较轻的破坏作用，只是过渡性产品，而HFC134a虽然对臭氧层无害，却是温室气体，其发展前景有限，所以氟化烷烃的消费量总体将下降，下降的速度取决于无氟制冷剂的开发速度，目前人们正在积极探索用无氟制冷剂，并取得了一些进展，但仍有很大困难，如果在这方面的技术没有重大突破，预计今后几年内氟化烷烃的需求量将缓慢下降，预计2005年世界氟化烷烃的需求量约为60万吨，其中CFC需求量仅为5万吨。如果无氟制冷剂、发泡剂等技术发展迅速，氟化烷烃的需求量将快速减少。

由于含氟医药和农药的快速增长，预计世界含氟芳香族化合物的需求将快速增长。

4、价格变化趋势

近年来含氟聚合物和氟化烷烃的价格总体上是稳中有降，随着的生产规模的扩大、生产技术的改进和生产成本的降低， 含氟聚合物和氟化烷烃的价格会缓慢下降。

含氟芳香族化合物的价格比较特殊，该领域产品更新换代快，一般刚推出的新品种价格很高，但随着生产厂家的增多和生产规模的扩大，价格会迅速下降，往往是经过3 – 4年的时间价格就会降到刚推出时50%左右。

（二）国内市场情况和需求预测

1、国内市场供需情况

我国主要生产通用型的PTFE悬浮树脂，高性能的含氟聚合物依靠进口。1998年我国含氟聚合物行业供需平衡情况如下:

                                     单位: 吨

氟化烷烃基本依靠国内生产，我国是世界上最大的CFC生产国和消费国。1998年我国氟化烷烃供需平衡情况如下:

                                     单位: 万吨

我国含氟芳香族化合物主要靠出口，1998年供需平衡情况如下:

                                      单位: 吨

2、消费结构

我国消费的含氟聚合物约90%是PTFE，1998年PTFE消费结构如下:

我国HCFC-22的产量很大，但主要用于生产含氟聚合物，所以氟化烷烃的直接消费以CFC为主，大约80%用作制冷剂，另外还用作发泡剂、清洁剂和喷雾剂。

我国含氟芳香族化合物在国内主要用于生产含氟医药和农药，因为我国生产含氟医药和农药品种很少，所以大约50%的含氟芳香族化合直接或间接用于生产氟哌酸和环丙沙星。

3、国内产品的市场竞争能力

含氟聚合物具有生产工艺复杂、经济规模大、投资大的特点,我国含氟聚合物生产由于受技术和资金等方面的限制,生产工艺落后、品种和规格少、产品质量差、规模小、效益差、竞争力差。

我国HCFC生产技术成熟、生产规模大、竞争力较强,但HCFC对臭氧层也有一定的破坏作用,其发展前景不容乐观。HFC对臭氧层完全没有破坏作用,是CFC的主要替代品,国外开发较早,技术成熟,而我国刚刚开始工业化,竞争力较差。

含氟芳香族化合物的品种更新很快,我国含氟芳香族化合物新品种科研开发能力较强,同时含氟芳香族化合物的生产具有生产规模小、投资少、效益好的特点, 科研成果比较容易转化为生产力,我国含氟芳香族化合物的竞争力较强。

4、需求量预测

预计1998-2005年我国含氟聚合物的需求量将以年均8%左右的速度快速增长，其中PTFE的需求量增长较慢，其它品种增长较快。2005年我国含氟聚合物的需求量预计为12500吨，主要品种需求量如下:

预计我国氟化烷烃的需求量将基本维持现有水平，预计到2005年我国氟化烷烃的需求量约为10万吨，其中CFC的需求量将由1998年的5万吨降低到2.25万吨，HBFC的需求量将由1998年的1万吨减少到0.2万吨，而HCFC和HFC的需求量将增长。

我国含氟医药和农药的开发能力差，发展速度慢，含氟芳香族化合物的国内市场增长缓慢，国产含氟芳香族化合物将长期主要供应出口。

5、价格趋势预测

国内市场的价格趋势与国际市场基本相同。

随着的生产规模扩大、生产技术的改进和生产成本的降低，含氟聚合物和氟化烷烃的价格总体上将稳中有降。

含氟芳香族化合物的价格总体将保持稳定，但具体品种的价格主要取决于市场周期，即新品种价格很高，但随着生产厂家的增多和生产规模的扩大，价格会迅速下降，经过3 – 4年的时间价格一般会下降50%左右。

六、行业发展的指导思想和目标

1、指导思想

充分发挥资源优势，积极引进国外先进技术，大力发展含氟聚合物生产，彻底改变我国含氟聚合物品种单一、性能低下的落后局面。

落实淘汰破坏臭氧层物质的国家计划，利用国际多边基金资助，引进技术与自主开发并举，大力发展CFC替代品。

不断开发含芳香族化合物新品种，保持我国在该领域的优势。

2、发展目标

使我国含氟聚合物的生产接近国际先进水平，不仅满足国内需求，而且成为世界上重要的含氟聚合物出口国。

争取提前实现淘汰破坏臭氧层物质国家计划的阶段性目标，力争改变我国CFC最大生产国和消费国的局面，为保护全球环境做出重要贡献。同时，实现CFC替代品的基本自给。

使我国保持含氟芳香族化合物重要生产国和出口国的地位。

3、投资规模估算

要实现以上发展目标，在 “十五”期间，有机氟行业需要投资约27亿元，其中含氟聚合物需投资约15亿元，氟化烷烃需投资约10亿元，含氟芳香族化合物需投资2亿元。

七、行业规划的内容

1、行业发展的产业政策

（1）鼓励发展的品种和技术

鼓励发展的含氟聚合物主要有PTFE-D、PTFE-F、FEP、FKM和PVDF；

鼓励发展的