原油、天然气与石油资源分析-气体分离设备商务网

一、供求现状与需求预测分析

1、原油

资源情况

2003年世界原油探明储量为1572.35亿吨，其中沙特原油探明储量为360亿吨，占世界总量的22.90％，居世界第一位；伊朗原油探明储量为179.06亿吨，占世界总量的11.40％，居世界第二位；伊拉克原油探明储量为157.55亿吨，占世界总量的10.00％，居世界第三位；委内瑞拉原油探明储量为106.86亿吨，占世界总量的6.80％，居世界第五位；俄罗斯原油探明储量为94.67亿吨，占世界总量的6.00％，居世界第六位；我国原油探明储量为32.47亿吨（剩余可采储量为24.32亿吨），仅占世界原油探明储量的2.06％，是原油资源比较贫乏的国家。中东地区原油探明储量为995.44亿吨，占世界总的原油探明储量的63.3％，是世界主要的原油资源地。

生产与消费情况

2003年，世界原油产量约为36.97亿吨。其中沙特原油产量为4.75亿吨，约占世界原油总产量的12.80％，居世界第一位；俄罗斯产量为4.21亿吨，占世界总量的11.40％，居世界第二位；美国产量为3.41亿吨，占世界总量的9.20％，居世界第三位；伊朗原油产量为1.90亿吨，占世界总量的5.10％，居世界第四位；中东地区原油产量为10.94亿吨，占世界比重为29.60％。我国原油产量为1.69亿吨，占世界总产量的4.60％，居世界第六位，因此可以说我国是世界原油生产大国之一。1995-2003期间，世界原油生产量年均增长速度为1.51％，同期我国增长速度为1.61％，略高于世界平均水平。

2003年，世界原油消费量约为36.37亿吨。其中美国原油消费量为9.14亿吨，约占世界总消费量的25.10％，居世界第一位；中国消费量为2.52亿吨，占世界总消费量的6.93％，居第二位；日本消费量为2.49亿吨，占世界总消费量的6.80％，居世界第三位；印度消费量为1.13亿吨，占世界总消费量的3.10％，居世界第七位；韩国消费量为1.06亿吨，占世界总消费量的2.90％，居世界第八位。中东地区原油消费量为2.15亿吨，占世界比重为5.90％。1995-2003期间，世界原油消费量年均增长速度为1.43％，同期我国增长速度为6.96％，大大高于世界平均水平。

由上述数据可以看出，中东和俄罗斯是世界最大的产油地区和国家，但本地区和国家原油消费量较低，大部分原油供出口；委内瑞拉、墨西哥和加拿大也是世界主要石油输出国。美国既是石油生产大国，也是石油消费大国，且消费量远远高于产量，因此其原油进口量居世界第一位；中国、日本、韩国和印度也是世界主要的原油进口国，其中日本和韩国几乎全部依靠进口，因此亚洲是世界上除美国以外主要原油进口地区。

美国原油进口主要来自北美的加拿大、墨西哥、委内瑞拉和中东的沙特。其中沙特是美国最大的原油供应国，供应量约占美国全部进口量的18.16％；其次是墨西哥，占16.23％，加拿大占15.47％。来自北美洲的原油进口量约占全部进口量的50％以上。2003年，日本原油进口的国家主要是中东地区，进口量约占85.27％，亚洲地区进口量约占7.84％，非洲地区进口量约占4.67％。

近十年来，由于我国能源需求和石油化学工业的快速发展，原油勘探和生产已经不能满足发展要求，原油资源供求矛盾日趋增大。1995-2003年间，我国原油产量的年均增长速度为1.61%，而加工量的年均增长速度高达6.96%。1995年，我国原油加工量为1.35亿吨，其中进口原油比例为12.67%；2003年，我国原油加工量为2.43亿吨，进口原油比例提高到了37.57%。目前我国已经成为世界主要的原油进口国之一，1995-2003期间，我国原油进口量的年均增长速度高达23.27％。下表是我国原油供求状况。

近年来我国原油供求状况单位：万吨

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量	原油加工量	进口量/消费量，%	进口量/加工量，%
1990	13831	292	2398	11725	11486	2.49	2.54
1995	14906	1709	1885	14730	13501	11.60	12.65
2000	16086	7012	1044	22054	21079	31.79	33.26
2001	16234	6025	755	21504	20990	28.02	28.70
2002	16887	6940	721	23106	21885	30.04	31.71
2003	16932	9113	813	25232	24255	36.11	37.57
95/90，%	1.51	42.39	-4.70	4.67	3.29
03/95，%	1.61	23.27	-9.98	6.96	7.60

2003年，我国原油进口量为9113万吨，原油主要来源地为中东地区（约占41.16%）和非洲地区（约占28.84%）。中东原油硫含量在1.06-2.79%，属高硫原油，非洲原油硫含量在0.05-0.19%之间，属低硫原油。我国进口原油主要供给沿海炼厂和沿江炼厂加工，从俄罗斯和哈萨克斯坦进口的原油主要供给新疆、华北和东北地区炼厂加工。下表是我国原油进口国家构成情况。

2003年我国原油主要进口地区和原油硫含量情况

国家名称	数量(万吨)	比重，%	硫含量，wt%	单价（美元/桶）
俄罗斯	511.3	5.61	0.35-1.30	28.61
伊朗	1212.4	13.30	1.50-2.50	29.09
安哥拉	978.0	10.73	0.12	29.78
沙特阿拉伯	1506.5	16.53	1.16-2.79	29.34
也门	700.0	7.68	0.08-0.62	29.66
阿曼	941.6	10.33	1.06	29.12
印尼	339.3	3.72	0.08-0.20	30.08
苏丹	624.0	6.85	0.05	30.90
进口量合计	9112.6	100.00		29.68

我国原油消费主要用于加工石油制品，包括液化石油气（LPG）、汽油、煤油、柴油、润滑油、化工原料油、溶剂油、白油、燃料油、石蜡、石油沥青和石油焦等。成品油（汽、煤、柴）主要用于交通运输业，燃料油主要用于电力工业和陶瓷行业，化工原料油（石脑油、轻柴油、加氢尾油、煤油等）主要用作乙烯裂解原料和烷基苯生产原料，石油沥青用于高速公路和防水材料等领域，石油焦用于钢铁工业。近年来由于我国石油化学工业发展迅猛，对化工原料油的需求量不断增大，加之重油轻质化加工，我国成品油收率不断提高，燃料油产量不断下降，不足部分依靠进口。

需求预测

根据我国成品油和化工原料油的发展分析，并考虑到替代能源和煤化工、天然气化工的发展，预测2005年我国原油需求量约为17000万吨，2010年达到33000万吨，2015年达到38250万吨。下表是我国原油供需预测情况。

我国原油供求预测单位：万吨

年份	产量	进口量	出口量	需求量	自给率，%
2003	16932	9113	813	25232	36.11
2005	17000	11050	300	28350	59.96
2010	18000	14700	300	33000	54.54
2015	19000	18950	300	38250	49.67
05/03,%	0.20	10.12	-39.25	6.00
10/05,%	1.15	5.87	0.00	3.08
15/10,%	1.09	5.21	0.00	3.00

天然气

资源情况

2003年世界天然气探明储量为1757800亿Nm3，其中俄罗斯天然气探明储量为470000亿Nm3，占世界总量的26.70％，居世界第一位；伊朗天然气探明储量为266900亿Nm3，占世界总量的15.20％，居世界第二位；卡塔尔天然气探明储量为257700亿Nm3，占世界总量的14.70％，居世界第三位；我国天然气探明储量为18200亿Nm3，（我国正式公布的剩余可采储量为22288.7亿Nm3），仅占世界天然气探明储量的1.00％，是天然气资源比较贫乏的国家。由上述数据可以看出，俄罗斯和中东地区是世界天然气资源比较丰富的地区。此外智利、特立尼达、新西兰和澳大利亚也是天然气资源比较丰富的国家，天然气开采条件好，价格比较低。

生产与消费情况

2003年，世界天然气产量约为26185亿Nm3。其中俄罗斯产量为5786亿Nm3，约占世界天然气总产量的22.10％，居世界第一位；美国天然气产量为5495亿Nm3，约占世界总量的21.00％，居世界第二位；加拿大天然气产量为1805亿Nm3，占世界总量的6.90％，居世界第三位；其他产量较大的国家还包括挪威、英国、阿尔及利亚、伊朗、印尼和马来西亚。2003年，我国天然气产量为341亿Nm3，占世界总产量的1.30％，比重较低。1995-2003期间，世界天然气生产量年均增长速度为2.54％，同期我国天然气生产增长速度为8.71％，高于世界平均增长速度。

2003年，世界天然气消费量约为25910亿Nm3。其中美国天然气消费量为6298亿Nm3，约占世界总消费量的24.30％，居世界第一位；俄罗斯消费量为4058亿Nm3，占世界总消费量的15.70％，居第二位；英国消费量为953亿Nm3，占世界总消费量的3.70％，居世界第三位；加拿大消费量为874亿Nm3，占世界总消费量的3.40％，居世界第四位。此外日本、沙特、伊朗、乌克兰也是世界天然气消费量较大的国家。1995-2003期间，世界天然气消费量年均增长速度为2.34％，同期我国增长速度为8.71％，大大高于世界平均水平。

2003年，世界管输天然气贸易量为4548.7亿Nm3，其中美国由加拿大进口管输天然气986亿Nm3，德国进口量为867.6亿Nm3，意大利进口量为559.2亿Nm3，法国进口量为318亿Nm3，均从荷兰、挪威、英国和俄罗斯进口。美国和西欧国家是世界上最大的管输天然气进口国和地区。2003年，俄罗斯管输天然气出口量为1317.7亿Nm3，主要是向欧洲国家出口；加拿大出口量为986亿Nm3，全部出口美国；荷兰、和挪威也是管输天然气出口大国，2003年的出口量分别为421.7亿Nm3和683.7亿Nm3，全部出口到欧洲。

2003年，世界LNG贸易量约为1688.4亿Nm3，主要进口国是日本、韩国、美国、台湾、西班牙和法国。日本是世界LNG最大进口国，2003年的进口量为797.7亿Nm3，约占世界贸易量的47.25％；韩国进口量为262.3亿Nm3，占15.54％；美国进口量为143.5亿Nm3，占8.45％；我国台湾省进口量为74.8亿Nm3，占4.43％。由于亚洲天然气资源地和消费国相距较远，管输不便，因此亚洲是世界LNG主要进口地区。

近十年来，由于我国能源需求和天然气化工（合成氨和甲醇及其衍生物等）的快速发展，天然气生产发展较快。1995-2003年间，我国天然气产量的年均增长速度为8.36%，高于世界增长速度。下表是我国近年来天然气生产发展情况。

近年来我国天然气生产情况

年分	产量（亿Nm3）
1985	129.30
1990	152.98
1995	179.47
2000	272.00
2001	303.29
2002	326.61
2003	341.28
2004上半年	194.90
2003/1995，％	8.36

2003年，我国天然气消费量约为322.3亿Nm3，约占世界天然气消费量的1.24％，消费比例较低。1995-2003期间，我国天然气消费量的年均增长速度为7.59％，高于世界消费增长水平。目前，我国天然气进出口量较少，2003年我国有少量LNG出口，没有进口；天然气出口量约为135.74万吨（约折18.98亿Nm3），约占总产量的5.56％，没有进口。下表是近年来我国天然气消费增长情况。

近年来我国天然气消费增长状况单位：亿Nm3

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量
1995	179.47	0	0	179.47
2000	272.00	0	31.81	240.19
2001	303.29	0	30.79	272.50
2002	326.61	0	32.46	294.15
2003	341.28	0	18.98	322.30
03/95，%	8.36	0.00		7.59

目前，我国天然气主要应用领域化工、工业燃料、天然气发电、城市民用及商业和油气田生产自用气。其中化工用气比例约为22.30％，发电用气约占22.00％，城市燃气比例约为26.40％。由于近几年环境保护意识和法规日益强化，天然气作为清洁燃料在发电和城市燃气领域中应用不断普及和扩大。同时由于原油资源的紧缺及价格的大幅上涨，天然气在化工中的应用量也在不断提高。除传统合成氨生产外，天然气合成甲醇及其下游产品（甲醛系列、醋酸系列等）的发展更加迅速。

天然气价格情况

天然气价格与资源储量、开采条件、采购条件和运输条件密切相关，同时用气领域不同，价格差别也较大。在天然气储量丰富、开采条件好的中东、北美和澳洲、新西兰等国家，天然气价格较低，而在资源短缺、消费量较大的地区和国家，天然气价格相对较高。跨国公司通常选择在天然气资源丰富、价格比较低廉的地方就地建设化工项目，如大型甲醇项目、MTO/MTP和合成氨项目等，以增强产品竞争力。如世界最大的甲醇生产商加拿大的Methanex公司，其甲醇装置遍及特立尼达、新西兰和美国等国家。下表是世界主要国家和地区天然气价格情况。

世界主要国家天然气价格情况

序号	国家和地区	价格（人民币元/Nm3）
1	俄罗斯	0.11
2	中东	0.14
3	智利	0.28
4	委内瑞拉	0.28
5	特立尼达	0.28
6	新西兰	0.28
7	印尼	0.45
8	马来西亚	0.45
9	澳大利亚	0.56
10	西欧	0.76
11	美国	0.84

我国西气东输价格为：井口价0.48元/Nm3，管输费用0.79元/Nm3，全线平均价为1.27元/Nm3，价格较高，化工利用难度较大。下表是我国西气东输沿途主要门站天然气价格和不同用气行业价格。

西气东输沿途主要门站天然气价格

序号	省市名称	价格（人民币元/Nm3）
1	河南	1.14
2	安徽	1.23
3	江苏	1.27
4	浙江	1.31
5	上海	1.32

西气东输不同用气领域天然气价格

序号	用气领域	价格（人民币元/Nm3）
1	发电用气	1.10-1.20
2	工业用气	1.12-1.30
3	城市燃气	1.16-1.46

需求预测

随着环境保护法规的强化，天然气在电力工业和城市燃气中的应用将会进一步扩大，同时以大规模甲醇、二甲醚、MTO、MTP及其下游石化产品为代表的新一代天然气化工产品将会得到前所未有的发展，上述工艺技术路线的开发也将会缓解我国原油资源供应紧张状况，使天然气化工由传统碳一化工向石油化工产品方向发展。根据上述外部环境条件分析，预计2005年我国天然气需求量约为400亿Nm3，2010年达到700亿Nm3，2015年达到1250亿Nm3。

预计在2010年前后，我国将会出现天然气短缺状况，进口量将会迅速扩大。目前我国已经在探讨研究进口俄罗斯管输天然气，同时在广东、福建、浙江和上海等地的大型进口LNG项目以及LNG发电项目正在实施或处于前期运作之中，届时中国将成为世界较大的LNG进口国，从而缓解国内能源紧张状况，改善我国能源结构。

煤炭

资源情况

2003年，世界煤炭探明储量为9844.53亿吨，其中美国探明储量为2499.94亿吨，约占世界总探明储量的25.40％，居世界第一位；俄罗斯探明储量为1570.1亿吨，占15.90％，居世界第二位；中国探明储量为1145亿吨（我国正式公布的基础储量数据为3342亿吨），占11.60％，居世界第三位；澳大利亚探明储量为820.9亿吨，占8.30％，居世界第四位。由上述数据可以看出，美国、俄罗斯、澳大利亚和中国是世界主要煤炭资源地，合计探明储量约占世界的61.20％。

生产与消费情况

2003年，世界煤炭产量为51.19亿吨。其中中国产量为16.67亿吨，约占世界煤炭总产量的32.60％，居世界第一位；美国煤炭产量为9.70亿吨，约占18.90％，居世界第二位；印度煤炭产量为3.67亿吨，占7.20％，居世界第三位；澳大利亚产量为3.47亿吨，占6.80％，居世界第四位。1995-2003期间，世界煤炭产量年均增长速度为1.55％，同期我国增长速度为2.56％，略高于世界平均增长速度。

2003年，世界煤炭消费量约为25.78亿吨油当量。其中中国消费量为8.0亿吨油当量，约占世界总消费的31.0％，居世界第一位；美国煤炭消费量为5.74亿吨油当量，约占22.30％，居世界第二位；印度煤炭消费量为1.85亿吨油当量，占7.20％，居世界第三位；日本煤炭消费量为1.12亿吨油当量，占4.40％，居世界第四位；韩国煤炭消费量为5100万吨油当量，占2.0％。由上述数据可以看出，我国是世界煤炭生产消费大国，同时也反映出我国能源结构的落后状态。

日本和韩国国内煤炭生产不能满足需求，每年有大量进口。2003年，日本煤炭进口量为1.61亿吨，主要是从澳大利亚（占57.76％）、中国（占19.25％）和印尼（占11.80％）进口。韩国煤炭进口量为6488万吨，主要是从澳大利亚（占32.11％）、中国（占43.49％）和印尼（占9.36％）进口。中国和澳大利亚是世界最大的煤炭出口国。1995-2003期间，世界煤炭消费量的年均增长速度为1.69％，同期我国增长速度为2.17％，略高于世界平均增长速度。下表是我国煤炭消费增长情况。

近年来我国煤炭消费增长状况单位：万吨

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量
1990	107988.3	200.3	1279.0	106909.6
1995	136073.1	163.5	2861.7	133374.9
2000	99800.0	217.9	5506.5	94511.4
2001	116078.0	266.0	9012.9	107331.1
2002	138000.0	1125.8	8389.6	130736.2
2003	166700.0	1076.0	9392.2	158383.8
03/95，%	2.58	26.56	16.02	2.17

煤炭价格情况

近年来我国出口的电煤和焦煤平均离岸价格和日本进口的煤炭平均到岸价格情况如下表所示。

我国历年出口煤炭平均离岸价格情况

年份	焦煤		电煤
年份	美元/吨	折人民币元/吨	美元/吨	折人民币元/吨
1995	43.16	360	32.49	271
1997	46.82	388	33.99	282
1998	43.11	357	29.93	248
1999	37.77	313	26.25	247
2000	35.67	295	24.86	206
2001	37.33	309	27.99	232
2002	38.44	318	28.12	233
2003	38.56	319	27.17	225
2004年1-9月	88.81	735	38.25	317

需求预测

随着我国能源结构的逐步调整和环境法规的强化，煤炭在能源中的消费比重将会有所下降，但由于国内经济的持续高增长对电力需求不断增大，预计对煤炭绝对量的需求仍有一定增长。此外，煤的化工利用比重将会有所扩大，通过煤气化和煤液化生产碳一化工产品（合成氨、甲醇及其衍生产品）、石油化工产品（乙烯、丙烯及其下游石化产品）和成品油（汽油、燃料油等），预计该领域对煤炭的需求量将会进一步增大。根据上述分析，预计2005年我国煤炭需求量约为16.5亿吨，2010年达到18亿吨，2015年达到20亿吨。

外资源开发动态

1、原油

预计在2004－2015年期间，中国原油产量的年均增长速度仅为1％左右，而同期原油需求增长速度高达3.53％，原油供求矛盾会进一步加大。此外，我国最大的石油产区－大庆油田原油产量正在逐年下降，原油供应形势比较严峻。为缓解国内原油供应矛盾，满足国内经发展对能源的需求，国家四大石油公司正在加大海外原油勘探开发力度，最大限度获取海外份额油（PSA）。目前我国在哈萨克斯坦、苏丹、印尼和中东地区（沙特、伊朗等）的油气合作项目已经取得较大进展。

中国石油在苏丹的Muglad1/2/4/6区勘探开采，每年可获得700万吨份额油。

2002年年初，中海油在印尼和澳大利亚进行了3次跨国并购，以5.85亿美元收购了西班牙Repsol公司在印尼五块油气田的权益，每年可带来近550万吨的权益油,同时使中海油海外油气资源储量比例达到了20%。

2004年5月17日，中国石油天然气集团公司与哈萨克斯坦国家石油天然气股份公司签订了《关于哈萨克斯坦共和国阿塔苏至中华人民共和国阿拉山口原油管道建设基本原则协议》。其中一期工程管道西起哈萨克斯坦的阿塔苏，东至中哈边境阿拉山口，全长1240公里。目前该项目已经动工建设，计划于2005年12月建成，管道一期输油能力1000万吨/年。二期工程计划于2011年万工，最终输油能力将达到2000万吨。

据报道，截至2003年底，中石化已经实施的海外油气项目8个，已经签订协议或已中标的项目5个，处于投标报价阶段的项目4个，进行重点跟踪评价的项目有20余个，其中也门S2区块项目、伊朗卡山项目等相继获得高产工业油气流。

中标的项目中，沙特天然气风险勘探项目中标B区块。根据投标协议，中标后SIPC将与沙特阿美石油公司组建上游公司，其中SIPC占80％股份，阿美石油公司占20％的股份。

2004年10月，中国和伊朗两国就一项总额数百亿美元的石油和天然气交易达成初步协议。根据双方签署的谅解备忘录﹐伊朗将允许中国石油化工集团公司开发其Yadavaran油田﹐条件是中国石油化工集团在未来25年每年从伊朗进口1,000万吨液化天然气。

天然气

2002年，中海油以29亿人民币代价收购世界最大规模、最优质的液化天然气生产项目椢挥诎拇罄俏靼闹薜奈鞅贝舐郊芟钅浚∟WS）约5.6％的权益。中海油购得权益储量达2亿桶当量的天然气储量。

同年，中海油又投入近23亿人民币，收购了英国石油公司在印尼的液化天然气开发项目－东固气田的12.5％的权益。2004年初又增持了4.5％的权益，至此中海油已拥有17％权益，权益天然气储量在四亿桶当量以上。

此外，为加快国内能源工业发展速度，减轻环境压力，缓解国内天然气供应不足的矛盾，国家正在实施一批进口LNG项目和LNG电站项目。

目前中海油已分别同浙江省、福建省、广东省和上海市签署了进口LNG项目合作协议。其中广东LNG项目一期工程LNG进口量为300万吨，预计2006年完成。二期工程进口量为200万吨，计划2008年完成，两期合计为500万吨。

上海LNG项目年供应量为300万吨，2009年前建成，最终规模将达600万吨。

福建LNG项目一期年供应量为250万吨，计划2007年建成，最终规模将达500万吨。

浙江LNG项目一期年供应量为300万吨，计划2010年建成。

2004年，中国石化与山东省签署了LNG合作项目协议，并获国家批准。该项目总投资45亿，一期工程设计规模为300万吨/年，计划预计于2007年建成投产。

上述项目全部实施后，至2010年我国LNG进口量将达到1650万吨（约230亿Nm3），届时可大大缓解国内天然气供应压力。