钢铁如何在两年内变成赚钱机器？

   世界钢铁：产钢将迈上10亿吨平台 消费9.5亿吨

    国际钢铁协会的最新报告称，2004年前7个月世界粗钢产量达到5.897亿吨，比去年同期增长了8.2%。据预测，2004年全球产粗钢将迈上10亿吨平台，比去年增加4000万吨以上，钢材消费9.5亿吨左右，也将比上年增加4000万吨以上。

　　两年前情况相反，由于生产严重过剩，全球钢铁市场深陷困境，价格水平跌至20年来最低点，各钢铁企业利润大幅缩减。为此，2001年底，美国政府代表团曾在全球范围内展开斡旋，呼吁世界主要钢铁出口国大幅度削减产量，避免钢铁行业陷入全球性危机。

　　但是，到2003年，钢铁行业已经走出多年来全球产量在8亿吨左右徘徊的境地。国际钢铁协会的统计显示，2003年全球产粗钢比2002年增长6.6％，达9.625亿吨。从国际钢材价格指数(CRU)走势可以看出，CRU自2002年初一直平稳走高，直到2004年5月份，受中国宏观经济调控的影响，才出现小幅回落。

　　生产格局变迁及现状

　　在钢铁行业的发展史上，英国、美国、德国、原苏联、日本曾各领风骚数年。

　　19世纪钢铁工业最发达的是英国，在1800年，英国生产的铁铁占世界的一半还多。到1880年，英国的钢铁份额下滑至30%，美国则攀升到30％。20世纪初美国历史上第一次收购与兼并浪潮，造就了世界第一钢厂——美国钢铁公司。1910年，美国钢铁产量达到2650多万吨，占世界总产量的近一半。从这时起，美国在世界钢铁工业上的霸主地位一直保持到20世纪50年代初。

　　与美国同期快速发展钢铁工业的还有德国。在1880年，德国的钢铁产量占全世界的15％，到了1910年，德国的钢产量达到1370万吨，在世界总产量的比重超过20％，成为仅次于美国的第二大钢铁生产国。

　　二次大战之后，美国和德国钢铁的市场份额开始下滑，到1960年时美国30%，德国是10%。这期间，前苏联和日本的钢铁产量增长迅速。1953年，前苏联超过德国，成为世界上第二大钢铁工业大国，生产量占世界生产总产量的20％以上。

　　到了70年代，日本生产着世界上将近20％的钢铁，成为世界第二大钢铁生产国和最大的钢铁出口国，前苏联则跃居世界第一大钢铁生产国。事实上从1970年新日铁通过合并重组首度跃居世界头号大钢厂，日本钢铁业的黄金时代就宣告来临。苏联解体之后，日本取而代之成为世界第一钢铁大国，一直到1996年才被中国超过。

　　与此相应的是，全球钢铁产量飞速增长。1770年仅5万吨，1800年13万吨，增长了一倍多， 1861年则380万吨，到了20世纪初，世界钢铁产量达到了近5000万吨。

　　最近几十年，在钢铁产量的增长中，亚洲国家的表现最为瞩目。1980年代末，韩国迅速崛起，成为钢铁生产强国之一。20世纪90年代以来，中国份额逐渐增大，1996年突破1亿吨，钢产量为10124万吨，列世界第一位。自此，中国钢铁产量一直居于世界首位。

　　过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额几乎翻了一番。2002年至2004年，中国钢铁产能增长8100万吨，占世界总增量的46.4％。2003年，中国钢铁产量22011.53万吨，占全世界总产量的近四分之一，同比增长21.15%，远远超过其他国家的钢产量纪录，是世界上惟一年产钢超过两亿吨的国家。

　　2004年，亚洲国家的钢铁产量有望继续增长。7月份，中国粗钢产量2200万吨，占世界总产量的25.7%，与去年同期相比，增长了20.3%。前七个月，中国粗钢产量14670万吨，比去年同期增长了21.0%，再次显示出强劲的增长。

　　近年来，日本经济虽然一直处于低迷状态，钢产量也有1亿吨左右，钢材消耗量为7000——8000万吨，人均吨钢消耗为600公斤左右。每年钢材出口量为2500——3000万吨，钢材进口量为500万吨左右，是一个钢材净出口国，尤其是出口高价格、高附加值板材，中国是日本钢材出口市场之一，新加坡近1/3的市场被日本钢材占领。

　　据韩国钢铁协会数据(KOSA)，2004年韩国钢铁产量有望突破去年4630万吨的记录。今年1-6月份，韩国粗钢产量达到2370万吨，同比增长3.78%；成品钢材产量为2717万吨，同比增长3.1%。通常认为，下半年钢铁产量要高于上半年。因此，2004年韩国粗钢产量将超过去年的水平。

　　2003年上半年，由于成品钢出口量的增加，使得印度钢铁产量增至1704万吨，同比增长7.4%。据悉，印度计划大力提高钢铁产量，预计2012年钢铁产能将增长一倍。

　　除亚洲国家之外，在钢铁市场需求不断增长的刺激下，7月份巴西的钢铁产量为283.9万吨，创下单月产量的历史最高记录。巴西是南美第一大钢铁生产国。上半年巴西的钢产量为1615.88万吨，比去年同期增加5.5％，预测今年的总产量为3240万吨，同比增加4％。从1999年以来，巴西钢产量约3000万吨，与印度相当。据悉，巴西也计划将钢铁产能提高至5000万吨。巴西钢铁协会指出，2004年至2008年期间，钢铁行业计划投资74亿美元，加上巴西产品以价格优势取胜国际市场，相信在今后几年内，巴西粗钢的年产量会由目前的世界排名第9位提升至第5或第6位。

　　从1998年以后俄罗斯钢产量逐年提高，2003年超过了5000万吨，国内钢材需求量也逐渐上升，2003年达到2500万吨左右，每年出口钢材2000万吨以上，2002年达2700万吨。

　　与去年同期相比，欧盟25国今年7月份产量增加了9.8%，前七个月产量增长了5.2%。其中，土耳其前七个月生产了1180万吨粗钢，增长了12.1%。整个欧洲产量可观，2002年钢产量超过2.07亿吨，其中西欧产钢为1.59亿吨，东欧和中欧共产钢4800万吨。

　　7月份，北美总产量1080万吨，比去年7月增长了8.4%。前七个月北美生产了7630万吨粗钢，增长4.5%。单纯就美国而言，7月份产钢800万吨，增长了7.4%。墨西哥7月份的增长率高达17.1%。

　　近几年来，随着钢铁产业版图的整合并购，各区域的龙头企业已经逐渐浮出水面。目前美国钢铁业形成国际钢铁集团、美国钢铁公司和纽柯钢铁公司三大集团鼎立的局面。在欧洲，则有阿塞洛、LNM集团、柯罗斯集团、蒂森克虏伯钢铁公司和里瓦集团五大钢铁集团。在日本，有已经合并的JFE控股公司以及正在进行联盟合作的新日铁、神户和住友形成的势均力敌的局面。在俄罗斯，EvrazHolding成功购并了下塔吉尔钢铁公司、西伯利亚钢铁公司(Zapsib)和Kuznetsk钢厂，而马格尼托哥尔斯克与Novolipetsk也正协商合并事宜。

　　发展中的中国钢铁企业感觉到国际竞争的压力，五大钢铁巨头宝钢、武钢、鞍钢、首钢及攀钢不断传出重组并购的消息。1998年，宝钢合并上海冶金公司和上海梅山集两大地方钢厂，一跃成为中国国内钢铁业老大，产量由1200万吨提升到2000万吨。6月底，攀钢正式重组四川长钢集团，控股川投长钢。8月中旬，又有消息说，武钢集团将重组国内三大地方钢铁集团：杭州钢铁集团、重庆钢铁集团和湖北鄂城钢铁集团。同时，首钢重组唐山钢铁集团、鞍钢整合本溪钢铁集团等工作也已启动。

　　消费格局的变化

　　最近几年钢铁需求的增长中，亚洲国家贡献最大。伴随着世界经济复苏，建筑、汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游消费产业的需求增加，亚洲地区如中国、印度、韩国等亚洲国家以及前苏联等国家钢铁需求强劲。

　　协会秘书长Ian Christmas甚至说， 2002年世界钢材需求可以被分成两个非常不同的区域，一个是中国，另一个是世界其它地区。

　　自2001年以来，中国钢铁工业已连续3年实现钢材消费量持续高增长。按照国际钢铁协会估计，2004年全球钢铁消费量大约要9.3亿吨(2003年为8.84亿吨)，单是中国就占了31%。中国前年的钢材消费量为世界总额22%，去年增长至27%，已是世界钢材第一大的消费国。

　　除中国外，2002年，韩国钢材需求创下了4400万吨的新纪录，钢材出口下降8．5％，进口骤增29.7％，首次成为钢材净进口国。韩国钢产量1997年以来一直处于4000——5000万吨之间，钢材消费量在3800——4500万吨之间，人均消耗钢材超过800公斤，处于世界前列。预计2004年韩国经济会增长5%(2003年为2.5%)，钢材消耗量为4600万吨，出口量会下降(低于1000万吨)。

　　在亚洲之外，欧盟的钢材消费量亦有增加，占总消费量之16.4%，居世界第二位。由于东欧国家相对减少废钢与钢材出口，西欧国家已首次成为钢材净出口国，这是1998年来的第一次。

　　北美的钢材消费有望由负增长变为小幅度增长，如美国在2003年原本是钢铁净出口国，及至今年，亦开始进口钢材，从而削弱了产能增加对市场的压力，使全球钢材供给总体偏紧，供求关系出现了新变化。美国、欧盟、中国等取消钢铁保障措施，也有利于刺激钢材消费，美国钢材消费市场潜能将得到释放，对全球钢铁贸易产生积极影响。

　　全球钢铁行业正经历不平凡的一个发展时期，短缺成为这一阶段的显著特征，钢铁价格飞速直上，钢铁行业呈两位数字的增长。国际钢铁动态咨询公司研究显示，世界钢铁生产能力已达到97% ，远远高于一般情况下80%的生产水平。世界钢铁企业目前的10.02亿吨产量，已是最大的生产能力，却未能满足机械制造业、建筑业、汽车工业及电器制造业的需求。有行业专家认为，2000年至2010年是全球钢铁产业的黄金十年，在此期间，全球钢铁市场将增加近3亿吨的消费，至2010年全球钢铁消费量将超过11亿吨。

　　这与两三年前的情况迥然不同。OECD统计资料显示，2001年全球钢铁总需求量为7.21亿吨(2000年为7.38亿吨)，而总供给量达到8.50亿吨，供需矛盾十分突出，其中开放程度最高的美国钢铁行业损失尤为严重。美国市场进口钢铁产品充斥，进口量超过90年代初的两倍，需求量却由于受经济增长放缓的影响而不断下降。美国第三大钢铁企业Beth lehem Steel由于受廉价进口钢材冲击已宣布破产。

　　国际钢铁动态咨询公司研究称，中国对钢铁的需求，使得亚洲需求剧增。与此同时，工业化国家的缓慢增长使得美国和西欧市场依然黯淡。预料到中国和印度今后将成为世界最大的钢铁消费市场，众多目光盯上了这两个地方。8月份，韩国浦项制铁与澳大利亚的资源开发企业宣布，两公司准备投资120亿澳元在印度建设年产1000万吨的炼钢厂。几乎同时，日本JFE公司正式公布在中国广东建立高炉炼钢厂的计划。JFE公司与当地企业广州钢铁企业合资，计划投资金额1000亿日元，在得到中国政府的批准后，将于2008年投入生产。

　　但是对于中国能否消化全球钢铁过剩产能，麦肯锡持否定意见。根据麦肯锡的分析，中国对扁钢的需求大部分可经由提高国内产能满足，因此，中国即使成为全球最大的钢铁消费国，2010年前能够消化的过剩产能仍然十分有限。对全球产能过剩的基本问题，中国无法作为长期性的解决方案。它认为，美国、西欧和日本等地的高成本钢铁制造商，若继续维持现有的产能水准，甚至因着眼于中国急速上升之需求而扩大产能，极有可能会陷入更危险的处境。

　　铁矿石的生产与消费

　　铁矿石是钢铁工业最基本、也是需求量最大的原料。世界铁矿石资源丰富，澳大利亚、巴西、中国、俄罗斯、乌克兰及美国等都是世界铁矿资源大国。2001 年的调查显示，世界铁矿石储量为1400亿吨。中国为世界第一大铁矿石生产国，2001年生产铁矿石2.11亿吨，约占世界铁矿石总产量的20%，但主要为低次品铁矿石，折合成金属量计算，则排在巴西和澳大利亚之后。

　　在全球铁矿石市场上，主要出口国只有两个，即巴西、澳大利亚；南非、印度及加拿大属于第二梯队。澳大利亚和巴西将继续主宰全球铁矿石的海上贸易，其总供应量为3.1亿吨；印度未来几年向东南地区输入的铁矿石，将在4000万吨/年的基础上，增加1000-1500万吨/年；南非铁矿石出口，2006将增至3000万吨据澳大利亚农业与资源经济局预测，未来几年全球铁矿产量继续增长，到2007年将达到11.19亿吨。

　　随着钢铁工业的新一轮发展，铁矿石的需求量越来越大，世界铁矿石贸易格局也在发生着变化。全球矿石的主要进口国开始由日本、西欧逐步转为中国。从国际铁矿石需求市场看，欧洲和北美洲市场已较成熟，进口需求比较稳定。在亚洲，韩国和中国台湾地区的进口今年会有小幅增长，日本的进口量将大致维持去年的水平，而中国大陆的消费需求则是突飞猛进。

　　2002年中国铁矿石进口量占全球铁矿石总进口量的21.8%。到了2003年，中国铁矿石需求量达4.71亿吨，比前年增加18.3%，创历史最高纪录。全年进口铁矿石1.4812亿吨，同比增加3664万吨，增长32.87%，成为全球最大的铁矿石进口国。根据业界分析，2004年中国至少需要进口铁矿石1.5亿吨。

　　受需求推动，世界前三大铁矿生产商巴西淡水河谷(CVRD)矿业公司、英国力拓公司和澳大利亚BHP Billiton公司均计划在今后四年内大规模扩产。这三家公司的铁矿石供应量占全球海运量的70%左右，主导着全球铁矿石出口贸易。

　　淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口公司，其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，铁矿储量约 40亿吨。CVRD拟投入25亿美元，将铁矿产量从目前的每年2亿吨扩大至2008年的3亿吨。而力拓公司和BHPBilliton公司拟投入28亿美元，将其年产能分别从目前的1亿吨和9300万吨扩大至1.7亿吨和1.3亿吨。扩产后三家公司铁矿总产量将达6亿吨。

　　但是，铁矿石的扩产速度似乎远不及需求的增长。国外业界分析认为，今年中国的粗钢产量可能超过2.6亿吨，这至少需要新增加7000万吨的铁矿石供货量。中国由于受资源限制，产量难有较大增长，就需要依靠进口铁矿石来支撑钢铁生产扩大产量。然而，绝大多数矿石扩建项目均在2005年以后开工。在2005年之前，全球的铁矿石新增产能仅有1500万吨。由于全球的供货量难以迅速扩大，所以至少今明两年间，国际市场上铁矿石供应紧张的状况不会改变。作为做基本的原料，铁矿石的供求状况将极大影响钢铁工业的发展。

　　国际钢铁贸易联盟主席Philip Ed－monds认为，影响国际钢市的第一大因素是钢铁企业的供给与钢材消费者的需求是否达到了平衡。第二大因素是贸易信心，它会影响钢材的库存水平。但是从钢铁的生产格局、需求格局，以及基本原材料市场的变迁来看，也可以说，钢铁市场上最重要的影响因素是亚洲尤其是中国经济的发展。(中国科技财富杂志)