2004年上半年全国钢铁行业生产支行情况及发展趋势

    一、钢铁行业运行基本情况及特点

　　１、钢铁产量持续增长、增幅呈回落趋势

　　１－６月份，全国累计产钢１２４７４．９万吨，比上年同期增加２１７２．６万吨，增长２１．０９％；产生铁１１４３４．９８万吨，增加１９２６．３３万吨，增长２０．２６％；产钢材１３７２１．７２万吨，增加２５７９．５２万吨，增长２３．１５％。但４月份以来，钢和生铁的增长速度持续回落，１－４月份，钢、生铁的增长幅度比一季度分别下降５．２９个百分点和５．７１个百分点；而钢材的增长幅度由一季度的２９．４７％回落到二季度末的２３．１５％，回落６．３２个百分点。从钢产量的增减情况看，重点大中型钢铁企业的钢产量基本是逐月稳定增长，仅是五月份的日产量５８．１９万吨、６月份５８．３９万吨，比４月份的日产量５９．２７万吨略有下降；而其他地方中小钢铁企业钢的日产量波动较大，１－３月份快速增长达到日产量１３．６９万吨后，４月份日产钢回落到１０．３２万吨、５月份又下降到９．７７万吨、６月份又回升到１０．９４万吨。这也说明，以生产长材为主的地方中小企业，在市场竞争力和抵抗市场风险方面的能力还比较薄弱。

　　上半年钢铁产量增加较多的地区是：河北省钢、生铁和钢材的增量均居全国各省首位。分别为：增产钢７２３．８６万吨，同比增长４０％、增产生铁５００．７０万吨，增长２７．１％、增产钢材４４２．９６万吨，增长２６．６％；其次，辽宁、山东、江苏、天津、湖南、湖北、安徽、山西、四川、云南等省，钢、生铁或钢材的增量也在１００万吨以上。但是，中小钢铁企业比较集中的河北省和山西省，钢和生铁的产量波动较大，河北省钢的增长幅度，由一季度的５５．１％回落到二季度末的４０％，６月份当月的增幅为２５．３％；生铁的增长幅度由－季度的４３．５％回落到二季度末的２７．１％，６月份当月的增幅仅为１５．８％；山西省钢的增长幅度，由一季度的３９．３％回落到二季度末的２５％，６月份当月为７．１％；生铁的增长幅度由一季度的１４．９％回落到二季度末的负增长３．３％，６月份当月与去年同月比下降２５．７％。上述情况说明，国家宏观调控措施对地方中小钢铁企业的效应更加明显。焦炭、铁矿石和铁合金产量相对稳定，上半年，累计产焦炭８２１１．６４万吨，同比增加１５８９．１９万吨，增长２４％；产铁矿石１３１２４．２１万吨，同比增加１３３８．９０万吨，增长１１．３６％；进口铁矿石９７７５万吨，同比增加２５２８万吨，增长３４．９％，进口铁矿石的量已占到国产生铁用矿量的５３％，预计全年进口铁矿石将逼近２亿吨；产铁合金３６４．６８万吨，同比增加８０．０７万吨，增长２８．１３％，预计全年铁合金产量将超过７００万吨；进口铁合金２５．５５万吨，同比增长２３７．８９％；尤其是铬铁、硅锰铁的进口量分别为２０．９２万吨和１．１７万吨，同比分别增加１５．７８万吨和１．６６万吨，铁合金进口量的迅猛增长近年来少见。进口废钢５７８万吨，同比增加２０９万吨，增长５６．６３％。

　　２、钢材品种中板材实现高增长、长材增幅下降

　　１－６月份，２２个主要钢材品种的生产量与去年同期比仍保持较高的增长水平。其中１４个品种的增幅超过２０％：特厚板产量为９１．７万吨，同比增长４５．８％；厚钢板产量为３８８．８９万吨，同比增长３８．６％；重轨产量为７７．４１万吨，同比增长２６．５％；中小型型钢产量为１６０４．１３万吨，同比增长２６．６％；棒材产量为１０７３．０６万吨，同比增长２２％；热轧薄板产量为１４４．１４万吨，同比增长２３．２％；冷轧薄板产量为３０３．７万吨，同比增长２１．８％；中厚宽带钢产量为１０７４．１１万吨，同比增长６０．８％；热轧薄宽带产量为４３８．８２万吨，同比增长２４．３％；镀层板（带）产量为２２２．８６万吨，同比增长４２．６％；涂层板（带）产量为４５．６４万吨，同比增长３６．６％；无缝钢管产量为４３４．７２万吨，同比增长２６．９％；焊接钢管产量为５５６．１７万吨，同比增长２０．１％；其他钢材产量为４９４．８７万吨，同比增长４３．７％。线材产量为２２８６．８８万吨，同比增长２０．２％，与１－５月份增幅基本持平；钢筋产量为２１６５．５７万吨，同比增长１８．９％，比１－５月份又回落２．４个百分点。而轻轨在５月份出现负增长后，６月份当月又大幅度下降，同月比下降达５１．９％；大型型钢与去年同月比也下降３．３％。板、带材合计产量为４５６５．７６万吨，同比增加７９４．３８万吨，增长２１．０６％；管材产量为９９０．８９万吨，同比增加２００．５３万吨，增长２５．３７％；板管带比为４０．５０％，与去年同期的４０．５８％基本持平。板管带增产量占钢材增产总量的５２．３６％。

　　从钢材品种的增量上看，板材品种一直是稳定增长，而线材、钢筋的增长幅度前５个月是逐月递减趋势。其间，线材、钢筋的月度增幅曾由今年最高２月份的２８．６９％降到５月份的８．７％；但是，随着近期国内钢材市场的逐步稳定和需求的回升，６月份线材和螺纹钢的产量也比５月份略有增加，月环比分别增长６．７８和１．７２个百分点。主要钢材品种产量的增减情况，基本反映了钢材市场需求变化的状况。但是，我国自产钢材的市场占有率仍显不足，２００３年为８６．３１％，今年１－５月份为８７．５８％，仅略有提高。冷轧薄板的市场占有率为７６．４５％；镀层板、涂层板和硅钢片的市场占有率分别为３９％、５６．４７％和４３．９５％。这充分说明，高技术含量、高附加值钢材品种的有效供给还存在较大差距。２００３年我国全年钢材表观消费达２７１４０万吨，扣除２４１５万吨重复统计，实际表观消费量为２４７２５万吨，比上年增加５００３万吨，增长２５．３７％。在消费增加的钢材中，高质量的板构多数仍然靠进口填补，去年进口的３７１７万吨钢材中，近９０％是板材品种，而薄规格板材占６５％以上。因此，我国钢铁行业结构调整的任务仍然很重。

　　３、进口明显减少、出口持续增加

　　截至６月底，进口钢材１８０４万吨，与去年同期相比减少４６万吨，下降２．５％；继５月份钢材进口比４月份减少１２６万吨，下降３７．１７％后，６月份钢材进口２４４万吨，比５月份仅增加３１万吨，钢材进口出现了多年未见的同期比负增长的形势。进口钢坯３１５万吨，同比增加１３２万吨，增长７１．９０％；１－６月份，坯材合计进口２１１９万吨，同比增加８６万吨，增长４．２３％。出口钢材４５６万吨，同比增加１０４万吨，增长２９．３０％；出口钢坯１３３万吨，同比增加２７万吨，增长２６．４０％。５月、６月份，出口钢材均超过１００万吨，比一季度的出口量明显增加。从进出口总的情况看，因国内需求减缓，且国际价格高于国内，进口受到抑制，钢材进口的增长速度由１－３月的１７．５％下降到１－６月的负２．５％；而钢材出口由１－３月的６．７％提高到１－６月的２７．３０％。同时进口板材占全部进口钢材的比例由２００３年的８９．４５％下降到１－６月的８６．０９％，下降３．３６个百分点，说明国产板材的市场占有率有所提高。

　　４、钢铁行业投资增幅明显回落、钢材价格出现较大波动

　　今年１－６月份，我国累计完成固定资产投资２６０８２亿元，同比增长２８．６％，增幅比一季度回落１４．４个百分点；其中，城镇累计完成投资２１８４４亿元，同比增长３１％，比一季度回落１６．８个百分点。今年一季度，黑色金属开采和冶炼及压延加工业投资同比增长１０７．２％．１－５月份同比增长７６．６％，增幅比一季度回落３０．６个百分点。１－６月份累计完成投资８５６亿元，同比增长５３．８％，比１－５月份又回落１７．９个百分点。

　　在市场需求拉动和原燃料涨价的推动下，今年一季度钢材价格在高位运行，但过快过猛的涨势对钢铁行业本身以及下游行业发展带来了一系列负面影响。４月份以来国家加大宏观调控力度，随着固定资产投资增幅明显回落，国内钢材市场需求减弱，加上钢铁生产的产品结构不合理，受资金、信心等多种因素的影响，４、５月份钢材市场价格大幅下跌，钢材价格的大起大落没能避免。５月末，线材和螺纹钢的价格比年初的最高价平均下跌１０００多元，同时影响冷、热连轧薄板平均价格也下跌４００元左右。

　　针对钢材市场的变化情况和企业的要求，５月２４日钢协及时主持召开了稳定国内钢材市场座谈会，重点大中型钢铁企业的８０多位营销负责人参加会议。吴溪淳会长和与会代表分析了钢材市场价格大起大落的主要原因，同时提出稳定市场的有关措施，与会代表达成共识并将会议纪要通报全行业。到６月下旬，钢材综合价格趋稳并略有回升，比５月份上涨８０元左右，月环比增长１．８８个百分点。到７月上旬，螺纹钢、线材的价格平均在３２００元／吨至３４００元／吨左右，价格恢复到了较为合理的水平。与此同时，各钢铁企业积极调整生产节奏和品种结构，加强产销衔接，供需矛盾逐渐缓解。１－６月份，重点大中型钢铁企业成品钢材的产销率为９７．５３％，与去年同期相比下降２．７６个百分点，比１－５月份比提高１．２９个百分点；全社会钢材消费继续增加，表观消费量为１５０７０万吨，与去年同期比增加２４３０万吨，增长１９．２２％；其中，一季度钢材表观消费量为７５７２万吨，同比增加１６７１万吨，增长２８．３２％，二季度比一季度消费增幅回落９．１个百分点。

　　５、技术经济指标有所改善

　　１－６月份，重点大中型钢铁企业铁、钢、材产品平均合格率分别为９９．９２％、９９．５４％和９９．５０％，连铸比９８．３２％，同比提高１．９６个百分点；吨钢综合能耗０．７６８ｔｃｅ／ｔ，同比下降0.010tce/t，吨钢可比能耗０．７３１tce/t，同比基本持平，以上指标基本保持较好水平。虽然人炉焦比为４３０kg/t同比下降８kg/t；但是综合焦比５２６kg/t同比上升２kg/t；喷煤比为１１４kg/t，同比下降１kg/t；从焦比和喷煤比指标中可以看出，高炉的能耗指标总体上是增加的，这与焦煤供应的质量和稳定性不够好，有着很大关系。

　　６、全行业经济效益良好

　　１－６月重点大中型钢铁企业累计实现工业总产值（现价）４３６７亿元，同比增长５７．８９％，累计实现工业增加值１１８８亿元，同比增长３７．３３％；累计实现销售收入　４６６３亿元，同比增长６０．８５％；实现利税６５６亿元，同比增长５３．４６％；实现利润３８４亿元，同比增长８７．５６％。

　　二、钢铁行业的发展趋势

　　最近，温家宝总理在视察时指出：当前我国经济形势总体是好的，宏观调控已见成效。投资增长过快势头得到遏制，货币供应和贷款增幅下降，生产资料价格回落，经济运行中不稳定、不健康因素得到一定抑制。各地区、各部门要全面、正确、积极地理解和贯彻中央关于宏观调控的决策和部署，巩固成果，防止反复，保持经济平稳较快发展。但必须清醒地看到，经济运行中的突出矛盾还没有根本解决，煤、电、油、运供求状况仍然相当紧张，投资规模仍然偏大，宏观调控的任务十分繁重。温总理所讲的：全面就是要有保有压，有抑制有发展。既要控制部分行业过度投资和盲目发展，又要加强经济社会发展的薄弱环节，把各方面发展的积极性保护好、引导好、发挥好，促进国民经济既快又好地持续发展。正确就是要把握加强宏观调控的基本原则，做到果断有力、适时适度、区别对待、注重实效。积极就是要通过加强宏观调控，解决经济生活中的突出矛盾，使之有利于当前发展，也有利于长远发展；有利于经济全局的稳定，也有利于地方经济的发展。他指出，我国经济发展中的许多问题，从根本上说，是结构、体制和增长方式问题，要把宏观调控的着力点放在深化改革、调整结构、转变经济增长方式上。中央加强宏观调控就是要避免经济出现大起大落。只要不出现经济大起大落，就不会出现中国钢材消费的萎缩和倒退，但是也不会像现在这样每年都增长２０％以上的情况。

　　党的＂十六＂大提出到本世纪２０２０年实现全面小康的目标，ＧＤＰ增长不会低于７％的增长速度，因此钢铁行业仍有广阔的发展空间。另外，按中国宏观经济研究会专家论证，目前中国已进人工业化中期阶段，而工业化进入到中后期阶段，也是城市化的高潮。中国由于过去一直采取工业化超前战略，城市化率与工业化水平相比极不同步，所以在未来十年，城市化高潮还会＂高＂一些，城市化建设所需的钢材必然要进－步增加。据了解，我国重型机械加工制造业、汽车厂、发电设备制造厂、造船厂、铁路交通运输部门、海港码头、公路及其他重点工程，如北京奥运工程、上海世博工程、南水北调工程等都在加快建设，房地产开发中的经济适用房建设还要进一步发展，这一切都说明钢材消费的正常增长不会改变。其次，世界经济正处于好转和较快增长态势。依据国内外的经济形势判断，对我国钢铁行业的持续、稳定发展都是很有利的，我们对今后钢铁行业的进－步发展充满信心。

　　三、全年钢铁行业运行情况的初步预测

　　１、预期全年钢、钢材的产量

　　今年以来，国家虽然对部分行业的投资规模、新建项目进行了必要的清理整顿，但是宏观经济运行的总体目标没有改变。中央经济会议提出：国内生产总值将增长７％以上；外贸进出口总额增长８％以上；全社会固定资产投资将增长１２％以上。然而，许多经济专家和经济机构认为，经济运行的实际指标会更高一些，上半年我国ＧＤＰ增长９．７％的实际情况已是很好的证明，我国宏观经济运行在经过调控后，仍将保持稳定较快增长的态势。因此，钢铁行业也将保持一定的增长水平，预计全年产钢在２．６亿吨左右，钢材表观消费将达２．８亿吨左右（扣除重复钢材统计），比２００３年分别增长１６．９％和１３％左右。由于焦煤、焦炭的价格一直在高位运行，加之电力、运输的涨价，钢铁企业的生产成本明显增加，１－６月份企业销售成本同比增加６４．２５％，而钢材价格走势短期内再回高位没有可能，预计下半年企业的产值、销售收入、利润增长幅度将会有所降低。

　　２、煤炭、电力和运输的制约，仍是钢铁行业发展的突出问题

　　根据对全国有关地区钢铁企业的了解，今年以来，煤炭的供应总体上还是比较偏紧，煤炭的订货合同兑现率一般都在６０％至７０％左右，尤其是焦煤的采购，由于大部分资源在山西，加上运输的限制，更困难一些。今年１－６月份，全国共生产原煤８８２４８万吨，同比增加１１５１２万吨，增长１５％；１－６月份，累计出口煤炭４４００万吨，同比下降３．８％；累计进口煤炭估计在７６６万吨，同比增长４２．１％以上。由于４－５月份钢材价格的大幅波动，部分中小钢铁企业减产或停产，焦煤的库存状况稍有好转。但是采购的煤种不能完全保证炼焦配比，进而焦炭质量不稳定，高炉的运行和能耗指标受到一定影响。电力供应不足的问题全国皆知。１－６月份，全国发电量９９０８．５亿千瓦时，比去年同期增长１５．８％；全国用电量９９７６．２５亿千瓦时，同比增长１５．７７％。其中，钢铁行业用电量达９３９．２２亿千瓦时，同比增长２６．２６％，用电增幅是较高的几个行业之一。今年以来全国已有２４个省区市出现拉闸限电，预计三季度电力缺口将达３０００万千瓦；钢铁企业在各地区基本是用电大户，总体看既是各地区重点保证用电单位，又是在无奈情况下首选的拉限电单位，在上海、江苏、浙江、湖南、湖北、四川、福建、山东、河北、山西等省份的钢厂，都受到不同程度的错峰、限量、减负荷等限电影响。在运输方面，上半年，铁路累计完成货物运量１０５５７７．８万吨，同比增加８４２４．５万吨，增长８．７％；全国主要港口累计完成货物吞吐量１５６７７３万吨，同比增长２６．２％；自今年７月１日开展治理公路超载以来，三分之一货物运量靠公路承载的部分钢铁企业受到一定影响，同时进出货物的成本大幅度增加；重点大中型钢厂所需的铁路车皮计划近来虽有所缓解，但总体上铁路车皮计划的满足率，情况好的在５０％左右、差的仅维持在３０％左右，原燃料库存偏紧、尤其是成品钢材发运困难的情况没能得到明显改善。从相关行业反映的信息判断，煤（主要是焦煤）、电、运输对钢铁行业的制约矛盾，短时期内还难以缓解。

　　四、钢铁生产运行中应注意的问题

　　目前，我们既要看到钢铁行业发展的困难和挑战，也要看到钢铁行业发展的广阔前景和机遇。应认真贯彻落实国家对钢铁工业发展所提出的有关政策法规，加快结构调整步伐，不断提高市场竞争力，深化企业的各方面改革，使我国钢铁行业真正走向持续、协调、稳定的发展道路。

　　１、加大产品结构调整力度，努力增加高附加值、高技术含量产品的产量，提高有效供给率和市场占有率。

　　近两年，钢铁行业的技改和新建项目有了较大的投入，２００２年固定资产投资７１０亿元、２００３年投资　１３２９亿元，工艺技术、装备水平显著提高，具备了很好的物质基础条件。目前，我国建筑、石油、铁道、集装箱行业所需的高精钢材品种的供应有了很大的改善，但是在轿车、电力、家电、化工等行业的一部分钢材品种还有较大缺口。除产量不足外，产品质量的差距还很明显。全行业应加大开发研制的各方面投入，装备的功能和潜力应得到充分发挥。尤其是近两年投产的冷、热连轧板机组、涂镀板机组、不锈钢板、棒材机组，应切实抓好达产达效，按设计标准和能力生产出国内市场急需的钢材品种。按计划，今年下半年还将有相当一批新装备陆续投产，在抓好当前生产经营的同时，应认真做好技改、新建项目投产前的各项准备工作。

　　２、进一步加强产销衔接，及时了解用户的需求变化，全方位提高营销服务水平。

　　全行业要汲取４－５月份钢材市场价格大起大落的深刻教训，切实改进营销政策、完善营销体系和网络，注重对流通商和用户的利益平衡问题。按照市场经济的规律，供需状况决定价格。但是，在市场体系和规则还不完善，以及信息不对称的情况下，完全靠市场调节也是有缺陷的。企业必须对市场进行冷静、客观地分析，并辅以其它的调节手段。钢铁企业务必坚持以市场为导向，以用户满意为标准的经营思想，质量第一、诚信至上应在生产经营的各个环节得到体现。坚决防止忽视产品质量、不讲信誉、不守合同、服务不公平的现象出现。真正建立供需双方长期共存、利益双赢的紧密关系，推进钢材市场稳定、规范发展。另一方面，钢材销售务必盯住国内外两个市场，应密切关注国际钢材市场的发展动态，在积极组织钢材出口的同时，注意企业间出口国集中和竞相压价出口的情况发生。

　　３、节能降耗仍是企业战略性工作。

　　上半年，重点大中型钢铁企业煤炭消费同比增长１７％以上，总能耗同比增长１４．５％。无论从当前还是长远来看，节能降耗都是企业一项战略性工作。节能降耗既是缓解能源条件的制约影响，也是企业控制产品成本、提高市场竞争力的有效手段。多年来，钢铁行业的节能降耗工作成效显著，节能降耗的新工艺、新技术得到积极应用，相关措施逐步健全完善，但与国外先进水平相比还有一定差距，从重点大中型钢铁企业技术经济指标的统计显示看，各企业之间的工序能耗水平也相差较大。例如，同样是钢铁联合企业，今年１－６月份，吨钢综合能耗平均为０．７６８ｔｃｅ／ｔ，指标高的达１．０ｔｃｅ／ｔ以上，而低的在０．６ｔｃｅ／ｔ以下；高炉人炉焦比平均４３０ｋｇ／ｔ，指标高的达６００ｋｇ／ｔ以上，而低的在４００ｋｇ／ｔ以下；另外，电炉综合电耗平均４１４千瓦时／吨，指标高的达６００千瓦时／吨以上，而低的在３００千瓦时／吨以下。因此，各企业务必在新兴节能降耗技术、高炉喷煤技术、连铸连轧技术、电炉废钢预热技术等方面加大工作力度，推动行业挖潜活动再上新的台阶。与此同时，二次能源的充分利用、减少放散损失和环境污染的相应措施，也应进一步加强。