冰箱压缩机2004年火爆的背后

     原材料价格的继续上涨、2003年的库存压力、2004年的前途未卜……带着习惯性的“伤痛”，中国冰箱压缩机行业拖着沉重的脚步走进了2004年。出乎意料的是，等待它们的却是冰箱压缩机历史上最大规模的需求井喷！业内用“是压缩机就卖得出去！”这句通俗而简单的话来形容2004年的冰箱压缩机市场。然而，在销售火爆的同时，冰箱压缩机行业存在的问题依然不容忽视。
    
     市场主题：供不应求
    
     据中国家用电器协会统计，2004年上半年冰箱压缩机累计产量1339万台，相比于去年同期的1074万台，增加近25％。在多种原因的作用下，“供不应求”成为今年冰箱压缩机行业最大的特点。几乎所有企业都将产销状况描述为“满产满销”。
    
     造成这种情况最重要的原因是出口贸易的增加和国内冰箱市场的需求井喷。海关总署数据显示，今年上半年，冰箱压缩机累计出口161.7万台，比去年同期增长118%，而进口量累计仅比去年同期增长了27%。恩布拉科营销总监潘新泽介绍说：“造成冰箱压缩机供不应求局面的一个重要原因是以中国企业为代表的冰箱产能在今年忽然释放，而全球冰箱压缩机企业没有一条生产线扩产。在这种情况下，冰箱压缩机供应紧张一下子成为全球化的问题。”他强调，“国内冰箱的出口量以60%的增幅快速增长，间接带动了冰箱压缩机的出口需求。”
    
     不仅外资企业冰箱压缩机直接出口的做得好，而且由于技术上的进步，国内企业对COP值较高的产品出口做得也不错。“同时，国内的饮水机、小冰箱以及冷柜、酒柜产品的出口也非常好。”江西华意市场部部长章林赋说。
    
     出口贸易的巨幅增加，造成冰箱压缩机的内需形势大好。潘新泽说，原因之一就是中国房地产的发展高峰带来了新电器的购买高峰。黄石东贝市场部部长石幼莲则认为，冰箱行业的第一次换代期本该在去年冰箱销售旺季到来，却因为“非典”的影响而推迟到了今年。此外，农村市场的蓬勃发展也成为冰箱压缩机内需大增的原因之一。据章林赋介绍，由于国家政策的倾斜，农村居民生活水平有所提高，对冰箱的需求越来越大。同时，国内冰箱市场的开拓步伐也延伸到了农村地区，这一推一拉两方面的因素促成了今年农村冰箱市场的需求释放。
    
     而在供不应求的状况中，冰箱压缩机的产品结构与以往有了不小的变化，其中COP值在1.5以上的“高效压缩机”放量是最大的亮点。据了解，恩布拉科去年底将产品结构向高端调整；ACC集团高效压缩机在中国的产品结构已经从去年的四成上升到了今年的七成，并将把KAPPA生产线转移至中国；黄石东贝猛攻节能产品的研发；加西贝拉高效压缩机已超过六成；松下高效产品的比重也超过四成……中国冰箱压缩机企业从去年开始了大规模的产品结构调整，矛头都对准了“高效节能”。
    
     导致高端产品“放量”的原因，首先是国外市场尤其是欧洲市场对于进口冰箱及其配件能效的严格要求，导致COP值在1.5以上的高效压缩机出口量迅速增加。其次是国内冰箱市场的“节能大战”引发出“节能冰箱”的研发高潮。潘新泽说：“恩布拉科作为海尔、新飞冰箱高效压缩机的独家供应商，早在去年就接到了客户对于高效压缩机的大额订单，即使我们的产品价格上涨了10%，厂家也愿意接受。为保证独家供货的优势，今年底恩布拉科将以COP达1.85的ECP系列压缩机来巩固高端产品市场的优势地位。”ACC集团有关人士介绍说：“ACC的KAPPA高效压缩机国内市场供应太吃紧了，而奥地利工厂生产的320万台KAPPA高效压缩机全部供给了海外客户。一个著名冰箱品牌的客户在天津等了一个多月了，仍然没有拿到货，我们确实没有办法。”
    
     在高效压缩机市场份额增长很快的情形下，普通能效的压缩机也有不小的增长，仍然占有很大份额。用一位业内资深人士的话来形容就是：“今年，是压缩机就卖得出去！”从内需增长的原因不难看出，农村市场、小家电市场的需求勃发更大程度上带动了普通能效压缩机需求的大幅增长。石幼莲强调，海尔、新飞、科龙等冰箱企业销售策略的调整—高、中、低端产品全线出击，这促使整个冰箱压缩机行业的普通能效产品呈增长态势。
    
     值得注意的是，由于今年饮水机、小冰箱以及冷柜市场大规模发展，相关用途的小型冰箱压缩机也严重供应紧张。加西贝拉公司的钟伊拉介绍说：“在强调多元化、细分市场的今天，加西贝拉是不会放过这块市场的。”由于小型压缩机的技术含量低、能效要求不高，这块市场已经成为众多国内冰箱压缩机企业眼中的“新增长点”。
    
     行业扭亏不容乐观？
    
     然而，今年冰箱压缩机市场的火爆，是否可以让亏损了多年的冰箱压缩机行业扭亏为赢呢？除加西贝拉外，《电器》记者得到的答案大多是否定或者不乐观。
    
     “冰箱压缩机企业的日子永远是艰难的。” LG冰箱压缩机的张志红回答得很干脆，造成这种回答的原因是多方面的，“首先这是行业的积弊造成的，目前冰箱压缩机行业仍处在不稳定结构中。”章林赋认为，中国冰箱压缩机行业面临的首要问题是企业规模小、产能过于分散。他强调说：“2000多万台的市场容量却容纳了十几家实力相差不大的企业竞争，这很不正常。” 广州冷机技术部总经理王松也表示，由于产业集中度太差，即便在市场好的时候，很多企业依然不能掌握议价的主动权，又担心客户流失，于是企业宁可少赚点、多做点，也不会轻易提价以增长利润。对此，某企业高层更是直言不讳：“这个行业要扭亏，就要在将来进行更大规模的产业整合，产业格局不稳定、集中度不提高，想扭亏是不可能的！”
    
     另外，冰箱压缩机行业在冰箱产业链中的尴尬地位也使得冰箱压缩机企业感到颇为无奈。章林赋分析说：“冰箱压缩机行业所处的位置，上有原材料的采购成本压力，下有整机企业的低价要求。冰箱压缩机企业在产业链条中的位置注定了其转移利润能力薄弱、议价能力差。即使今年需求火爆，但矽钢片、铜等原材料价格在继续上扬，冰箱压缩机只是象征性地平均涨价10％，对改善企业效益状况来说是不够的。只有当行业的集中度有所提高，规模有所扩大，整个产业链都停止恶性价格战的时候，这个行业才有希望翻身。”
    
     而占据了今年冰箱压缩机主流市场的普通能效压缩机，几乎已经没有了利润空间。记者了解到，早在几年前，普通能效的压缩机已经几乎是做一台亏一台了，虽然今年这块市场供不应求。目前，一些冰箱企业开始走大规格高端冰箱以及大量出口小冰箱的路线，满足100L～200L容积冰箱的中低效压缩机的供应明显紧张。而由于多数冰箱压缩机企业都将产品结构向中高端转移，一批如杭丽、玉环这样的小厂家在多方面的挤压下倒闭，包括含氟利昂产品在内的普通能效压缩机产能在减小，因而造成今年普通能效冰箱压缩机需求的忽然激增，产品供不应求。白雪电器技术科主任顾益新说：“即便如此，由于中低效压缩机无法打破低价位瓶颈，原材料又在继续涨价，效益肯定不会太好。”某冰箱压缩机企业人士说：“即使我们知道在中低效压缩机的供应上是卖一台亏一台，但为了保证老客户的需求，我们也不得不这么做。”
    
     行业扩产隐含过剩危机
    
     在眼巴巴地看着供不应求的大好光景在2004年的旺季过去之后，“扩产”成为这个行业下一阶段最重要的主题。
    
     恩布拉科宣布，将在2005年的7月1日正式扩产，年产能将由目前的220万台增加到440万台。而扩产后的主力机型将由目前的EC系列转为小型高效的EM系列。对此潘新泽信心十足地表示：“EM压缩机不仅体积小，而且产品技术成熟，COP值更能达到1.83，北美、欧洲市场都非常欢迎这种产品，在恩布拉科仅巴西工厂年销售量就达到800万台。”
    
     在恩布拉科宣布扩产的同时，加西贝拉一期扩产200万的计划已经在董事会报批，预计在今年可实现部分扩产。钟伊拉透露说：“算上老生产线300万台的年产能，我们在明年就能达到年产500万台的生产能力，而将来我们还将扩产200万台，将产能扩大并稳定至700万台。”她说，加西贝拉新生产线将重点用于高端产品的生产，老生产线则承担过渡和普通压缩机的生产任务。
    
     江西华意透露，在年底生产线改造二期工程完工后，年产能将达到300万台，同时，荆州华意的产能也将扩大至双班160万台，这样明年华意在不包括加西贝拉部分的情况下，产能将扩大至460万台。
    
     黄石东贝也表示，到今年底，完成了技术改造的生产线将把如今双班年产220万台的能力增加到双班300万台，在将现在的厂区搬到新厂区后，黄石东贝将在明年有更大的扩产计划。
    
     此外，LG将在2005年将年产能扩大至500万台，目标就是要全方位地超过恩布拉科。广州冷机将在明年扩产100万台、江苏白雪也将在搬迁后产能达到200万台……
    
     在这种形势下，王松不无忧虑地说：“保守估计，明年冰箱压缩机行业的产能至少要扩大1000万台，2006年还会更多，这很令人担忧，这种局面导致的结果必然是供大于求！”石幼莲也认为：“未来冰箱压缩机市场很有可能出现产能过剩，各个生产厂家还没调整好就又将面临新一轮的价格战，这种现象将对行业产生不良影响。”
    
     但也有业内人士评价说，仓促上马扩产不应鼓励，但如果有缜密的规划和充足的资金，加大规模未尝不是寻求积极发展的好方法，关键是要看企业的思路和行业内产品的差异化程度。