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2011年中国石油和化工行业上半年报告

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发布时间:2011/9/5 12:12:19

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2011年中国石油和化工行业上半年报告
中国石化联合会 范德君 大庆油田物资公司 崔永旺
发布时间:2011-08-30

  今年上半年,我国石油和化学工业经济运行健康平稳。主要经济指标快速增长,整体效益良好;市场需求扩大,供需保持平稳;进出口贸易活跃,投资增长稳定。行业经济呈现“高增长、高成本、高效益”的基本特征。展望下半年,尽管经济运行成本上升,许多中小企业融资难度增大,部分产业结构调整还比较困难,但石油和化工行业经济总体上仍将延续平稳较快的增长态势,全年经济有望达到或超过预期。

 

  一、上半年行业经济运行基本情况

 

  (一)主要经济指标

 

  今年是“十二五”开局之年,从上半年行业经济运行情况看,起步良好。据统计,截至6月末,全行业规模以上企业26518家(年主营收入2000万元以上企业),累计总产值5.32万亿元(现价,下同),创历史新高,同比增长34.4%,占全国规模工业总产值的13.4%。分季度看,一季度产值2.42万亿元,环比下降4.1%;二季度产值2.9万亿元,环比增长19.7%。6月份,行业产值历史性突破1万亿元,达到1.02万亿,同比增长35.7%,环比增长6%,增幅比上月均明显提升。上半年,全行业进出口贸易总额2919.1亿美元,同比增长32.7%;贸易逆差1293亿美元,同比扩大33.3%。同期,行业实际完成固定资产投资5616.5亿元,同比增长19.8%,低于全国固定资产投资平均增幅5.8个百分点。

 

  1-5月,全行业利润3560.3亿元,同比增长32.2%,占全国规模工业利润总额的18.5%;上缴税金3347.1亿元,同比增长31.9%;主营业务收入4.24万亿元,增长34.4%;资产总计7.2万亿元,增长18.4%,主要经济指标均创历史最好水平。上半年全国石油和化学工业主要经济指标累计增长情况见表1。

 

 

  分行业看,化学工业经济快速增长,综合实力进一步增强。截至6月末,全国化学工业规模以上企业23850家,累计总产值3.07万亿元,同比增长36%,占全行业产值的57.1%;其中,一季度产值1.38万亿元,二季度产值1.69万亿元。上半年,化学工业实际完成固定资产投资3991.3亿元,同比增长25.3%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比71.1%。1-5月,化学工业利润总额1562.3亿元,同比增长55.8%,占全行业利润总额的43.9%;上缴税金720.2亿元,增长36.7%;主营业务收入2.4万亿元,增长35.8%;资产总计4.24万亿元,增长21.8%。

 

  炼油业经济规模继续扩大,但受成品油价格调控影响,整体效益出现下滑。截至6月末,全国炼油规模以上企业1212家,累计总产值1.51万亿元,同比增长31%,占全行业产值的28.9%。分季度看,一季度增长31.8%;二季度增长30.3%,增幅较一季度有所回落。上半年,炼油业实际完成固定资产投资598.6亿元,同比增长17.3%,占全行业投资总额的10.7%。1-5月,炼油业利润总额134.3亿元,同比下降58.7%,降幅比1-4月扩大19.4个百分点;上缴税金1551.8亿元,增长12.3%,一古全行业税金总额的46.4%;主营业务收入1.25万亿元,增长37.6%;资产总计1.1万亿元,增长17.6%。

 

  随着油价攀升,石油天然气开采业经济增长不断加快。截至6月末,石油和天然气开采业规模以上企业273家,累计产值6160亿元,同比增长34.8%,占全行业总产值的11.7%。分季度看,一季度增长31.6%;二季度增长37.7%,增速较一季度加快6.7个百分点,环比增长19.7%。上半年,油气开采业完成固定资产投资812亿元,同比下降2.3%,占全行业投资总额的14.5%。1-5月,油气开采利润总额1822亿元,同比增长37%,占全行业利润总额的51.2%;上缴税金1053亿元,增长72.1%;主营业务收入5037.9亿元,增长35.2%;资产总计1.67万亿元,增长10.3%。

 

  (二)主要产品产量

 

  上半年,国内主要石油和化工产品产量持续较快增长。其中,基础化学原料、农用化学品等产品增长强劲。

 

  原油保持较快增长,天然气增速有所减缓。1-6月,全国原油产量1.03亿吨,同比增长4.6%,保持较快增长态势;天然气产量513.8亿立方米,同比增长7.3%,增幅比上年同期有所回落;原油加工量2.23亿吨,同比增长7.1%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)1.32亿吨,同比增长7.4%。其中,柴油产量8315.6万吨,增长8.9%;汽油产量3943.1万吨,增长5%。上半年,成品油总体增长较快,特别是柴油,产量占比仍较大,达63.2%。

 

  化肥、农药强劲增长。上半年,全国化肥总产量(折纯)3062.4万吨,同比增长8.3%。其中,磷肥、钾肥、复合肥持续快速增长,尿素下降,化肥产品结构调整加快。农药原药产量(折100%)138.7万吨,同比增长20.1%,保持快速增长态势。

 

  基础化学原料增势强劲,轮胎、合成材料等产品增速趋缓。上半年部分化工产品产量情况见表2。

 

 

  行业装置开工率总体保持平稳。据不完全统计,上半年,炼油行业装置开工率约为87%,乙烯装置开工率约为103%,聚氯乙烯装置开工率约为60%,烧碱装置开工率约为82%,纯碱装置开工率约为85%,尿素装置开工率约为77.5%,电石装置开工率约为66.5%,甲醇装置开工率约为50%。

 

  (三)市场价格走势

 

  上半年,行业价格总水平稳步攀升。数据显示,石油和化学工业生产者出厂价格持续上升,其中石油天然气开采涨幅最大。1-6月,全行业生产者出厂价累计同比涨幅为12.4%,比1-5月上升0.4个百分点,涨幅继续扩大。其中,石油天然气开采价格上涨23.8%,涨幅比1-5月提升0.8个百分点;炼油价格涨16.8%,比1-5月提升0.7个百分点;化学工业价格涨9.1%,比1-5月上升0.3个百分点,延续平缓上涨走势。总体看,上半年行业价格涨势较强,但后期出现涨幅有所收窄。下半年由于宏观经济增长将会趋缓,总体需求相应减弱,因此,石化产品价格涨幅将会继续收窄,但总水平仍将保持较高位运行。预计全年石油和化工行业生产者出厂价格总涨幅在12%左右,其中化学工业涨幅约8.5%。

 

  上半年,石油和化工行业产品累计销售率为98.3%。其中,石油天然气开采累计销售率99.9%,炼油99.1%,化学工业98%。产销衔接较好,价格传导总体顺畅。

 

  1.国际油价高位回落

 

  上半年,国际原油价格高位运行,4月份达到最高点,5月开始回落,6月回落幅度有所加大。6月份,WTI原油(现货,下同)均价为98.3美元/桶,环比下跌5.9%,同比上涨33.3%;布伦特原油均价115.7美元/桶,环比下跌0.9%,同比涨幅为57.1%;我国大庆原油均价为113美元/桶,环比下跌3.3%,同比上涨55.5%。国际95#汽油均价121.4美元/桶,环比下跌5.96%;柴油均价128.7美元/桶,环比下跌2.6%,汽油价格跌幅较大。上半年,WTI原油均价为98.2美元/桶,同比上涨26.4%;布伦特原油均价为110.5美元/桶,同比上涨43.5%。

 

  7月上旬,WTI油价在95美元/桶上下波动。预计后市国际油价仍有一定下行空间,大幅回落的可能性较小。随着世界经济复苏步伐的放缓,北非、中东地区动荡局势的持续,油价波动的幅度仍有可能加大,短期再次冲高的可能性依然存在。下半年油价总体涨幅应小于上半年,将继续高位运行,WTI原油年均价格可能在95美元/桶上下,涨幅约为20.5%。

 

  2.成品油价格趋稳

 

  成品油销量下滑。6月份,国内成品油销量2074万吨,环比下降5.2%,同比增长4%。其中,汽油销售量626.2万吨,环比下降3.6%,同比增长10.3%;柴油销售量1345万吨,占成品油总销量的64.7%,环比下降5.8%,同比增长1.3%。上半年,国内成品油销量约为12595万吨,同比增长9.55%;成品油销量增速总体呈减缓走势。

 

  库存下降。6月末,国内成品油库存1327万吨,比上月减少33.6万吨,同比增加6%。其中,汽油和柴油库存量分别为523万吨和753万吨,环比分别下降6.7%和0.4%;同比增,加1.8%和7.7%。成品油库存与销量的比例为64%,可满足(当前正常消费水平)约20天的需求量。

 

  价格趋稳。今年以来成品油价格节节攀升,6月份趋于稳定。当月93#汽油市场均价为10046元/吨,环比持平,同比涨17.4%;0#柴油市场均价为8596元/吨,环比持平,同比涨幅为17.8%;石脑油均价7570元/吨,环比下跌7.5%。今年以来,油品价格环比连续上涨的势头初步得到遏制。

 

  上半年,国内93#汽油市场均价为9638元/吨,同比涨12.4%;0#柴油市场均价8258元/吨,同比涨幅为13%;预计后市随着原油价格高位回落,国内成品油市场价格回调的可能性较大;但鉴于目前成品油涨幅与原油差距很大,成品油回调幅度不会很大,价格总体走势将以平稳为主。

 

  3.农用化学品价格稳中有升

 

  化肥价格震荡上扬。统计局价格显示,1-6月,肥料制造行业生产者出厂价累计同比上涨10.2%,涨幅比1-3月提升2.8个百分点,二季度涨势明显增强。其中,6月份氮肥环比上涨4.1%,磷肥环比上涨1.3%,钾肥环比持平,复混肥环比上涨0.7%。

 

  市场监测显示,6月份,主要化肥品种市场价格普遍上涨(见表3)。其中,尿素市场均价为2180元/吨,环比大幅上涨11.2%,同比涨32.9%,创2008年10月以来新高。

 

 

  上半年,农药生产者出厂价累计同比上涨1.2%,总体保持平稳。其中,6月份杀虫剂(原药)价格同比上涨3.0%,环比持平;杀菌剂(原药)同比和环比均持平;除草剂(原药)同比上涨3%,环比上涨0.3%。农药中,除草剂涨幅相对较大。

 

  5月份,在夏种需求转旺、库存增加、出口增长等因素共同作用下,化肥表观消费量出现强劲反弹,同比增幅达20.5%,环比增长9.6%。但从后市看,化肥需求总体疲弱的态势难以根本扭转,出口增长也很有限,化肥市场支撑动力仍显不足;市场走势将以平稳为主,不排除震荡下行的可能。

 

  4.基础化工原料价格涨势较强

 

  基础化学原料价格二季度涨势加快。上半年,基础化工原料行业工业生产者出厂价格累计同比涨幅14.3%,比一季度提升1.5个百分点。其中,6月份涨幅17.5%,创年内新高。总体上,上半年基础化工原料价格涨势比较强劲,其中,无机化工原料涨幅要高于有机。

 

  市场监测显示,上半年,无机化学原料涨势强劲,特别是“两碱”涨幅较大。预计下半年,“两碱”市场可能出现拐点,由于日本氯碱产能恢复,化纤、纺织、造纸进入传统淡季,后市需求支撑不足,市场回调可能较大。6月份,主要有机化学原料价格继续呈高位震荡格局,涨跌互现(见表3)。后市有机原料仍将会延续目前态势。

 

  5.合成材料价格震荡下行

 

  上半年,合成材料行业生产者出厂价总体呈震荡下行走势。1-6月,合成材料生产者出厂价累计同比涨幅15.1%,比1-3月回落1个百分点。其中,6月份涨幅为13.8%,比上月提升0.9个百分点,价格有所回升。随着原油价格的逐步回落,市场需求放缓,后市合成材料价格总体上仍将会延续目前震荡态势。

 

  6月份,合成树脂出厂价格同比涨幅为11.2%,环比回落0.5个百分点,主要合成树脂产品价格普遍高位回调(见表3)。丁苯胶出厂价上扬,顺丁胶出厂价下滑,由于汽车市场不断走弱,原油价格逐步回落,后市合成橡胶市场可能进入回调通道。6月份,合成纤维单体价格继续大幅回调,出厂价环比跌幅为4.3%,连续第二个月环比下跌,同比涨幅18.2%。由于目前纺织行业需求减弱,后市合成纤维单体市场可能继续震荡下行态势。

 

  6.橡胶制品价格涨幅逐步收窄

 

  上半年,橡胶制品行业生产者出厂价同比涨幅为10.4%,比1-3月回落0.5个百分点。其中,轮胎行业价格涨幅为15.0%;再生胶涨幅为7.7%。6月份,橡胶制品行业出厂价涨幅10.2%,比上月回落0.7个百分点,其中,轮胎业涨幅14.2%,比上月回落1.3个百分点;再生胶涨幅8.7%,比上月提升0.6个百分点。二季度以来,轮胎价格不断走低,市场持续低迷。受汽车产量下降影响,未来轮胎市场压力有可能进一步加大。

 

  7.专用化学品涨势逐步趋缓

 

  1-6月,专用化学品生产者出厂价累计同比涨幅为10.6%,比1-3月份回落1.2个百分点;其中6月涨幅8.4%,比上月回落1.1个百分点。今年2月以后,专用化学品涨幅不断收窄,在成本上升推动下,市场压力逐步增大。后市专用化学品下滑势头可能受到遏制,市场总体可能呈现较平稳格局。

 

  8.涂料、颜料价格走势缓慢上升

 

  上半年,涂、颜料行业生产者出厂价累计同比涨幅5.2%,比一季度上升0.3个百分点,价格走势以平稳为主,稳中有所趋升。6月份,涂、颜料行业产品出厂价格同比上涨5.9%,比上月上升0.3个百分点。下半年涂、颜料下游行业需求将有所放缓,但在成本支撑之下,涂、颜料市场将延续上半年平稳运行态势。

 

  (四)行业骨干企业

 

  石油和化工行业重点骨干企业经营状况良好。1-5月,中石油、中石化、中海油、中国中化、陕西延长等5家重点企业合计利润总额1933亿元,同比增长23.2%;主营收入2.2万亿元,同比增长36.4%;上缴税金2899.3亿元,增长31%。中石油、中石化、中海油、陕西延长资产总计5.16万亿元,同比增长16.6%。但是,进入二季度后,受炼油影响,利润增速明显减缓,1-5月比一季度回落17个百分点。

 

  二、行业经济运行的主要特点及问题

 

  (一)主要特点

 

  1.经济运行平稳快速

 

  上半年,石油和化学工业经济持续快速增长,累计增长高于全国工业产值增幅5个百分点。产值月增幅均超过30%,最高为3月(36.1%),增速相对平稳,波动不大。分季度看,一季度同比增长34.3%,二季度增长34.5%;受季节性因素影响,一季度产值环比下降4.1%,二季度产值环比增幅较高,达19.7%。其中,化学工业一季度增速为36.2%,二季度为35.8%,增速也比较平稳,上半年化学工业增速略高于全行业平均水平。从贡献率看,上半年,化学工业对增长的贡献率为.58.5%,炼油为27.4%,油气开采为11.9%;与一季度相比,大体稳定。

 

  2.经济增长质量提高

 

  经济增长的内生动力增强。上半年全行业投资增长19.8%,是历史同期最低增幅之一,去年全年增幅也仅为13.8%;但今年上半年行业主营收入、利润增速均超过32%。石油和化工行业经济增长正在逐步摆脱以往过度依赖投资拉动、走向内生动力增强的健康发展之路。上半年,全行业投资利润率为85.3%;投资率为10.6%。

 

  化学工业利润比重上升。1-5月,化学工业利润在全行业中的比重达43.9%,比1-2月上升2.6个百分点,比去年同期提高5.3个百分点;利润贡献率达64.5%,比1-2月提高1.3个百分点。上述情况表明石油和化工行业结构调整正在发生积极变化,经济增长的质量在提高。

 

  专用化学品、合成材料利润贡献率较高。前5个月,在化学工业中,专用化学品制造的利润贡献率达33.8%,占比37.5%;合成材料制造利润贡献率为20.0%,占比15.8%;有机化学原料利润贡献率为15.4%,占比15.1%。此外,橡胶制品利润在化学工业的比重呈下降趋势。1-5月,橡胶制品产值占比10.9%,利润占比8.2%,比去年同期分别回落0.8个和3.2个百分点;对化学工业利润的贡献率仅为1.8%。

 

  化肥行业正在走出低谷。上半年值得关注的是,化肥行业经过两年的艰难调整后,正在走出低谷。1-6月,化肥产值增幅达38.3%,比1-3月提高5个百分点,增速逐步加快;1-5月,化肥利润增幅达到76.8%,仅次于合成材料(82.9%),比1-3月提高28.2个百分点。其中氮肥和磷肥利润增幅分别高达119.1%和117.1%。

 

  总体上看,目前我国化学工业产品质量在提高,产品结构正加快向中、高端方向调整;行业之间、上下游之间利润分配也在竞争中加快转移。

 

  3.出口结构出现变化

 

  橡胶制品在出口额中的比重下降。长期以来,橡胶制品在石油和化工行业出口贸易中一直占据主导地位,但目前正面临挑战。数据显示,上半年,橡胶制品占出口贸易额的比重为22.3%,比前两个月下降2.7个百分点,呈现较明显的下降趋势。与此同时,有机、无机化学品等出口比重稳中攀升。其中,有机化学品占比20.5%,比前两个月上升0.2个百分点;无机化学品占比10%,比前两个月上升1.2个百分点;专用化学品占比基本稳定,为10.8%。值得一提的是,上半年合成树脂在出口中的比重历史性突破5%,达5.3%。化工产品出口呈现多样化趋势,质量也在逐步提高。

 

  原油进口高位运行,天然气进口持续高速增长。上半年,国内进口原油1.26亿吨,同比增长7%,月均进口量2103.4万吨;进口金额948.1亿美元,同比增长42%,占进口贸易总额的45%;进口均价为751.2美元/吨,同比上涨32.8%。上半年,天然气进口978.8万吨,同比增长94.2%。我国能源进口增长强劲。

 

  4.投资结构基本稳定

 

  行业投资增速平稳,投资结构基本稳定。上半年,石油和化工行业实际完成固定资产投资5616.5亿元,同比增长19.8%,增速比1-3月加快2个百分点。其中,化学工业投资占比71.1%,比一季度提升0.4个百分点;炼油业占比10.7%,比一季度提升0.19个百分点;石油和天然气开采业占比14.5%,比一季度下降1.1个百分点。各行业占比变化不大,投资结构总体保持相对稳定。

 

  橡胶制品、化肥投资增长较快,占比上升。化学工业中,上半年,橡胶制品投资增幅最大,达39.7%。占化工投资总额的12.6%,比一季度提高0.5个百分点;化肥增长21.9%,增速比前3个月加快17.8个百分点,投资加速最大,占化工投资总额的12%,比一季度提高2.8个百分点。此外,基础化学原料和专用化学品两大领域投资占比情况,与一季度相比大体稳定。

 

  5.能源消费快速增长

 

  今年以来,我国能源消费持续快速增长,对外依存度不断扩大。上半年,国内石油消费继续保持快速增长态势,原油表观消费量为2.28亿吨,同比增长5.8%,对外依存度达54.8%,已超越美国(53.5%);天然气表观消费量633.5亿立方米,增速为19.5%,持续高速增长;成品油表观消费量1.29亿吨,同比增长10%,其中汽油和柴油表观消费量分别为3704.3万吨和8307.6万吨,同比分别增长7.3%和11.5%,成品油消费保持平稳较快增长。目前,我国石油消费超过了GDP增速,能源消费增速过快,对能源生产和节能减排都带来巨大压力。

 

  (二)经济运行中的主要问题

 

  一是成本居高不下。今年以来,在原材料快速上涨推动下,行业成本大幅攀升。前5个月,石油和化工行业销售成本达3.42万亿元,同比上升34.9%,比1-4月提高0.8个百分点;行业总成本达3.88万亿元,升幅为34.6%。成本升幅与收入增长基本同步,略高于利润增幅;行业销售成本占主营收入比重为80.8%。行业成本高位运行,最终将挤压利润空间,影响效益。

 

  二是中小企业融资困难。由于不断收紧的信贷,使企业融资难度增大,融资成本增加。特别是一些中小企业,在生产成本快速上升推动下,流动资金缺口越来越大,出现了生产经营上的困难。据了解,山东一些化工企业,为缓解资金压力,被迫采取发行公司债券、短期融资券等方式筹措资金。广东有些企业还出现有订单不敢接的现象,一些企业甚至出现亏损、停业。

 

  三是炼油业效益大幅下滑。据统计,1-5月,炼油利润同比降幅达58.7%,比1-4月上升19.4个百分点。其中,5月份净亏损30.9亿元,是炼油业2009年以来首次出现亏损。炼油效益恶化,主要受价格机制影响。前5个月,国内重点企业原油出厂均价为4715.2元/吨,同比上涨31.4%;但成品油出厂价涨幅明显较低,重点企业93#汽油出厂均价为7148.2元/吨,同比上涨12.2%;0#柴油出厂均价为6202.9元/吨,同比上涨14.3%,均不足原油涨幅的一半。

 

  四是部分行业产能释放过快。目前,甲醇、电石、聚氯乙烯、尿素等行业开工率仍然不高;“两碱”开工率虽然有所回升,但也面临产能进一步释放的巨大压力。据了解,今年烧碱将新增产能约400万吨,纯碱新增340万吨;此外,甲醇、电石、尿素等产能扩张仍未停止。下半年,上述行业市场的压力将会进一步增大。

 

  三、下半年经济增长预测

 

  今年下半年,我国石油和化工行业经济运行仍将保持平稳健康态势,增速可能逐步放缓。增长适度放缓是转变发展方式的必然,更是结构调整的需要。预计全年全行业总产值将历史性突破10万亿元,达到约10.91万亿,同比增长23%。其中,三季度产值2.84万亿元,同比增长27.7%,环比下降2.2%;四季度产值2.77万亿元,同比增长10%,环比下降2.3%。全年利润约9000亿元,同比增长28.5%。全年化学工业产值约6.37万亿元,同比增长25.2%;利润4050亿元,增长32%。

 

  预计2011年全年,国内原油表观消费量约为4.68亿吨左右,同比增长6.5%;天然气表观消费量1246亿立方米左右,增长16.1%;成品油表观消费量约为2.67亿吨,增长8.8%,其中柴油约1.72亿吨,增长10.1%;化肥表观消费量6401万吨左右,增长2%,其中尿素约2775万吨,与上年大致持平;合成树脂表观消费量7433万吨上下,增长约4.6%;乙烯表观消费量约1713万吨,增长13.3%;烧碱表观消费量约为2721万吨,增长10.2%。

 

  预计全年原油产量约2.1亿吨,同比增长3%-4%;天然气产量1063亿立方米,增长12.5%左右;原油加工量在4.6亿吨上下,增长8.5%;主要化学品总量增幅约为10.2%,达到4.33亿吨。

《中国石油和化工经济分析》2011年第08期

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