2010年世界能源供需分析——《BP世界能源统计2011》解读

　　摘要：归纳和分析了《BP世界能源统计2011》中世界能源供需的主要观点和结论。

　　关键词：BP，2010年，世界能源，供需

　　2011年6月，BP公司发布了《BP世界能源统计2011》，此次统计的能源品种除原有的石油、天然气、煤炭、核能、水电之外，新增加了可再生能源（主要包括生物燃料、风能、太阳能等），并对历史数据进行了修订，使其一次能源消费统计口径与EIA和IEA更为接近。

　　1  一次能源

　　1.1  世界一次能源消费在2009年走低后，2010年出现增长

　　2010年，全球一次能源消费总量同比增长5.6%（2009年下降1.4%），一次能源消费总量为120.02亿吨油当量（见图1）。非OECD国家一次能源消费量所占比重过半，2008年首超OECD国家，2010年占全球的比例达到53.6%，而OECD国家所占的比例逐步下降。

　　2010年中国一次能源消费量达24.32亿吨油当量，居世界第一位，占全球总量的比例增加到20.3%，比2000年提高10个百分点。亚太其他国家（17.8%）及中东（5.8%）在全球一次能源消费中的比例也显著提高。北美、欧洲、前苏联、拉美、非洲分别为23.1%、16.4%、8.3%、5.1%、3.1%。2010年，中国一次能源消费增长11.2%；美国一次能源消费增长3.7%（见表1），是自2008年以来首次恢复增长。

　　1.2  化石燃料占一次能源的86%，仍是目前能源消费的主体，但石油所占比重连续11年下降

　　2010年，在世界一次能源消费结构中，石油占33.6%，天然气占23.8%，煤炭占29.6%，核能占5.2%，水电占6.5%，可再生能源占1.3%。石油仍是最主要的能源，所占比重连续11年下降，天然气的比重显著提高。

　　能源消费结构与各国的资源状况密切相关。俄罗斯由于天然气资源丰富，其天然气消费占一次能源消费比例高达57%；中国的煤炭消费比例最高，达70%左右；巴西的水电消费占一次能源的比例达到39%。

　　发达国家油气消费仍然较高。除法国外，OECD国家石油天然气占一次能源消费的比例超过60%，法国的石油天然气占一次能源消费的51%，核能比例高达39%（见图2）。

　　2  石油

　　2.1  石油探明储量继续小幅上升

　　2010年，全球石油探明储量达13832亿桶（1888亿吨），同比增长0.5%（66亿桶），储采比为46年。

　　探明石油储量增长主要来自亚太地区（主要是印度）、中南美（主要是巴西深海的大型石油发现）和非洲。亚太地区净增加30亿桶（印度增加32亿桶），中南美增加19亿桶（巴西增加13亿桶），非洲地区增加17亿桶（主要来自于利比亚、乌干达和加纳），其他地区储量都基本维持在2009年水平。

　　2010年底，中东石油储量仍占全球一半以上，为55%；其他均在20%以下，如亚太、非洲、欧洲和欧亚大陆、中南美、北美分别为3%、10%、10%、17%、5%。

　　2.2  石油产量转降为升，同比增长2.2%

　　2010年，全球石油产量转降为升，达39.14亿吨（含非常规油），同比增长2.2%，但仍略低于2008年水平。

　　2010年，OPEC石油产量开始回升，产量为16.23亿吨，同比增长2.5%，但低于2008年17.09亿吨的水平。OPEC目前维持2009年初制定的生产配额。以沙特为首的中东等国比较遵守配额规定，而其他地区的国家则经常超配额生产。

　　2010年，非OPEC国家生产原油23.83亿吨，同比增长1.6%，已高于2007年23.57亿吨的水平。主要增产国是中国（海域产量大幅增长）、俄罗斯（东西伯利亚和萨哈林油田投产）和美国（非常规石油产量大幅提高），产量增幅都在1 000万吨以上。

　　2.3  石油消费量恢复增长，同比增长3.1%

　　2010年世界石油消费量快速恢复增长，达到40.28亿吨，同比增长3.1%，已超过2007年的最高历史水平。

　　2010年OECD国家消费石油21.14亿吨，同比增长0.9%，非OECD国家消费石油19.14亿吨，同比增长5.5%。其中美国消费石油8.5亿吨，同比增长2%；中国4.29亿吨，同比增长10.4%；日本2.02亿吨，同比增长1.5%；印度1.56亿吨，同比增长2.9%；俄罗斯1.48亿吨，同比增长9.2%；沙特1.25亿吨，同比增长7.1%；巴西1.17亿吨，同比增长9.3%；德国1.15亿吨，同比增长1.1%；加拿大1.02亿吨，同比增长5.4%；韩国1.06亿吨，同比增长2.5%。

　　亚太、北美、欧洲和欧亚大陆、非洲、中东、中南美的石油消费分别占总量的31%、26%、23%、4%、9%、7%。亚太、北美和欧洲是世界消费的主要地区，合计占世界的70%以上。

　　2.4  世界石油贸易量恢复增长，同比增长2.2%

　　2010年，世界石油贸易量恢复增长，达5351万桶/日（26.75亿吨/年），同比增长2.2%，但仍低于危机前的水平（2007年为27.79亿吨）。

　　2010年的出口增长主要来自前苏联和中东，二者增量合计占世界石油贸易，总增量的80%以上。非洲、加拿大和墨西哥等出口量也有一定幅度增长，而中南美出口量则出现下降。

　　2010年的进口增长主要来自亚太和美国，尤其是亚太，增量约占世界总增量的一半以上；而欧洲石油进口量继续延续2008年以来的下降态势。

　　2.5  国际原油价格同比增长29%

　　在经济恢复的带动下，2010年国际原油价格达到79.5美元/桶，同比增长29%，比2007年的价格高出7美元/桶，比2008年的历史最高水平低17美元/桶。2006年以来，即使遭遇了金融危机的打击，油价也一直在60美元/桶之上。

　　2.6  世界炼油能力连续9年增长

　　2010年，世界炼油能力达到45.9亿吨/年（见表2），同比增长0.8%（净增3600万吨/年），为连续9年增长。增量主要来自亚太地区，其中中国的炼油能力增长6.8%（3200万吨/年）。

　　据统计，2010年全球净增炼油能力3600万吨/年，其中OECD国家炼油能力减少3100万吨/年，而非OECD国家新增炼油能力6700万吨/年。受全球油品需求不振的影响，尽管2010年全球炼油平均毛利比2009年稍有回升，但仍处于较低水平，美国海湾地区加工西得克萨斯含酸油的焦化型炼厂的毛利为4.96美元/桶，鹿特丹地区加工布伦特油的裂化型炼厂毛利为3.81美元/桶，新加坡地区加工迪拜油的加氢裂化型炼厂毛利为1.62美元/桶。

　　2010年世界炼厂开工负荷率仍较低，为81.5%，同比提高1.3个百分点，仍处于2003年以来的较低水平（见图3）。2010年，全球原油加工量为37.4亿吨，同比增加2.4%（增加8765万吨）。其中，中国原油加工量提高13.4%（5020万吨）；美国提高2.7%（1930万吨）；印度提高7.2%（1310万吨）。

　　不同地区炼厂平均开工负荷差别较大：2010年北美地区为84.6%，同比上升1.7个百分点；欧洲地区为80.2%，同比上升1.2个百分点；亚太地区为83.9%，同比上升2.3个百分点。

　　3  天然气

　　3.1  天然气储量小幅增长

　　截至2010年底，世界天然气探明储量持续增至187.1万亿立方米，同比增加5000亿立方米，增长0.3%，增量最大的是印度和巴西。其中，印度由2009年的1.1万亿立方米增长到2010年的1.5万亿立方米，增长30%左右。全球天然气储采比为59。

　　中东和前苏联地区天然气储量占世界的七成以上（71.8%）。表3列出了世界天然气探明储量地区分布情况。

　　俄罗斯、伊朗、卡塔尔天然气储量合计超过世界的一半，占53.2%（见表4）。2010年，中国保持在第14位。

　　3.2  天然气产量快速增长，同比增长7.3%

　　世界天然气产量增速为1984年以来最高。2010年，世界天然气产量达31933亿立方米，同比增加2174亿立方米，增长7.3%，是1984年以来增速最快的一年。其中，俄罗斯天然气产量同比增长18.4%（增613亿立方米），全球增量最大；美国天然气产量增长4.7%（增282亿立方米），增量位居第二，主要是由于非常规天然气的开发；卡塔尔天然气产量增长30.7%（增274亿立方米），近年来产量连续增长。

　　前苏联和北美合计占世界天然气产量的近一半（见表5）。

　　美国、俄罗斯、加拿大三国产量合计占世界总量的43%。2010年，美国天然气产量6110亿立方米，占世界的19.3%，连续两年超过俄罗斯，位居世界第一，主要得益于非常规天然气（特别是页岩气）的开发；俄罗斯产量5890亿立方米，占18.4%，位居第二；加拿大1598亿立方米，占5.0%，位居第三（见表6）。卡塔尔天然气产量超过挪威，成为世界第五大产气国，产量1167亿立方米。中国天然气产量达到968亿立方米，排序与2009年一致，保持第七位。

　　3.3  天然气消费量快速增长，同比增长7.4%

　　世界天然气消费量增速为1984年以来最高。2010年，世界天然气消费量达到31690亿立方米，同比增加2 188亿立方米，增长7.4%，为1984年以来最大增速。

　　北美地区现货天然气价格远低于世界其他地区，因此刺激了美国天然气消费的增长，全球增量最大，为366亿立方米，同比增长5.6%。受全球经济复苏的影响，欧洲、前苏联及亚太地区的消费增长明显。2010年，俄罗斯天然气消费增加245亿立方米，消费增量仅次于美国。中国天然气消费量增加了195亿立方米，增幅21.8%。

　　北美、前苏联和亚太天然气消费最大（见表7）。2010年，北美地区消费量8461亿立方米，占世界26.9%；前苏联地区消费量5968亿立方米，占18.8%；亚太地区消费量5676亿立方米，占17.9%，同比增长12.6%，主要由于中国和印度消费量快速增长所致；欧洲消费量5404亿立方米，占17.0%。

　　美国、俄罗斯约占世界天然气消费量的三分之一。2010年，美国仍为天然气消费第一大国，消费量6834亿立方米，占世界22%；俄罗斯为第二消费大国，消费量4142亿立方米，占世界13%（见表8），两国合计占34.7%。

　　中国天然气消费量由2009年的895亿立方米升至2010年的1090亿立方米，增幅高达21.8%，排名由第5位升至第4位。日本消费量超过加拿大，成为第五大天然气消费国。

　　3.4  天然气贸易量快速增长，同比增长11.3%

　　2010年，世界天然气贸易量为9752亿立方米，同比增长11.3%，占世界天然气消费量的30.8%。其中LNG贸易量2976亿立方米，同比增长22.6%；管输天然气贸易量6776亿立方米，同比增长6.9%。

　　前苏联、非洲、中东是主要出口地区，欧洲、亚太是主要进口地区。2010年俄罗斯通过管道供应欧洲天然气约1865亿立方米，加拿大通过管道向美国输送924亿立方米。亚太地区的天然气需求缺口主要由中东和非洲地区的LNG弥补。

　　俄罗斯、挪威、卡塔尔、加拿大、阿尔及利亚为主要的天然气出口国。美国、日本、德国、意大利、英国为主要的天然气进口国。

　　4  煤炭

　　1）我国煤炭资源相对丰富。2010年，世界煤炭探明可采储量8609亿吨。其中，美国煤炭储量2373亿吨，占世界的27.6%，位居第一；俄罗斯储量为1570亿吨，占世界的18.2%，位居第二；中国储量1145亿吨，占世界的13.3%，位居第三。澳大利亚和印度储量分别位居第四和第五。

　　2010年，世界煤炭产量为72.73亿吨，同比增长6.3%。其中，中国煤炭产量32.4亿吨，占全球的48.3%，位居世界第一；美国煤炭产量9.8亿吨，占全球的14.8%，位居世界第二；印度产量5.7亿吨，占5.8%，位居世界第三。澳大利亚和俄罗斯分别位居第四和第五。

　　2）我国煤炭消费量约占世界一半。2010年，世界煤炭消费量69.31亿吨，同比增长7.6%。中国的煤炭消费量33.2亿吨，占世界的48.0%，位居世界第一，同比增长10.1%，占全球增量的63%。

　　5  核电、水电

　　1）核电发电量略有增长

　　2010年，全球核电发电量27672亿千瓦时，同比增长2.0%。美国核电消费量8494亿千瓦时，占全球总量的30.7%，位居世界第一。法国和日本分别位居第二和第三。我国核电消费量739亿千瓦时，占全球的2.7%，位居世界第九。

　　2）水电发电量增长5.3%

　　2010年，全球水电消费量34277亿千瓦时，同比增长5.3%。中国水电消费量7210亿千瓦时，占世界总量的21.0%，位居世界第一；巴西消费量3960亿千瓦时，占11.6%，位居世界第二；加拿大水电消费量3663亿千瓦时，占10.7%，位居世界第三。

　　6  其他可再生能源

　　1）生物燃料产量大幅增长，同比增长14.3%

　　2010年，全球生物燃料产量约为6000万吨油当量，同比增长14.3%，增量主要来自美国和巴西。

　　2）可再生能源发电量大幅增长，同比增长15.5%

　　2010年，世界可再生能源发电量为7010亿千瓦时（主要是风电、太阳能发电），同比增长15.5%。其中，美国1729亿千瓦时，占世界总量的24.7%，位居第一；德国820亿千瓦时，占世界总量的11.7%，位居第二；西班牙548亿千瓦时，占世界总量的7.8%，位居第三；中国535亿千瓦时，占7.6%，位居第四。