特大化、液体化、贮运化、现场化、并购化、投资化

特大化、液体化、贮运化、现场化、并购化、投资化IO
——随谈当前国内外空分的一些走势
顾 福 民
【杭州制氧机研究所（退休）】
1  回眸
1902年，德国林德冷冻机械制造公司创始人卡尔?林德设计制造世界上第一台工业性10m3/h制氧机，1903年开车出氧，世界工业制氧机从此诞生。发展到现在，从流程上讲，从高压节流→中压带膨胀机→高低压带膨胀机→全低压；从设备上讲，从简单到复杂，再从复杂到简单，由小→中→大→特大；从压力上讲，从20MPa→5MPa→0.5MPa,即从高压→中压→低压发展，以求节能降耗；从产品上讲，从单一氧气→氧氮同产并双高→氧、氮、氩→氧氮＋五种稀有气体（氩、氖、氦、氪、氙）提取，并气—液并产，或全液体设备。总之，围绕“节能与安全”，不断创新发展。至今已100多年，已低压化、大型化、特大化、自动化、高纯化、液体化、贮运化、综合化、现场化、投资化。空分设备特点是：特大型、填料塔、无氢制氩、内压缩、气液并产、变负荷、多工况、高纯度、高提取率、高自动化、高可靠、低能耗、长周期等等。
深冷空分，国外100多年，国内50多年。我国制氧机制造，解放前是“空白”，几个主要大城市的几家氧气厂，总共只有89套10～200m3/h的洋设备，制氧总量3415m3/h。1953年，哈尔滨第一机械厂（哈氧前身）受命仿制成2套30m3/h制氧机，但未就此转向制氧机专业生产。1953年6月，浙江铁工厂（杭氧前身）试制完成我国第一台40-I型军用充氧车，随后开始试制制氧机，由陈逸樵担任主任设计师，1955年底试制完成30m3/h制氧机，1956年1月3日出氧，当年生产12套，我国制氧机制造业从此诞生。随后发展成“八厂二所一公司”；改革开放后，又出现股份制公司和民营制造企业，至当前已形成一个行业：气体分离与液化设备行业。当前，我国空分设备与空分技术，已都可参与国际竞争，达到较高的水平，并出口，2007年上半年全行业出口创汇同比增长12%，实现出口创汇3151.5万美元。现世界已有40多个国家和地区矗立起杭氧的空分设备。
2  特大化
当今世界最大并投运的空分设备是法液空提供南非萨索尔公司的3550t/d（~103660m3/h）特大空分设备，2003年底开车成功，2004年2月9日举行投运落成庆典。法液空2005年制造完成当今最大的3900t/d（~113880m3/h）空分设备，为加拿大长湖化工项目配套。2006年安装好，因供电问题，一直没有投运；原欲2007年“五一”前后开车，仍因电未成。法液空公司声称可以设计制造18万m3/h超大型空分设备。
林德公司投运最大的制氧设备为99000 m3/h，投运最大的制氮设备是335000m3/h，共4套，供墨西哥海上油田注氮采油用；继而又添造354000m3/h制氮设备，仍然供墨西哥海上油田注氮采油用。林德公司2005年全球签订了37套大型空分设备，其中2005年11月与沙特阿拉伯国家工业气体公司签订2套92100m3/h特大型空分设备，计划2008年4月投产。2005年林德公司与日本三菱重工签订105000m3/h特大型空分设备，安装于沙特阿拉伯。
美国空气产品与化学品公司投运最大的为3100t/d（~90500m3/h），外签南非萨索尔等为3500t/d（~102000 m3/h）特大型空分设备。近年，国外公司投标中国空分市场的空分设备也特大化，其中有：法液空2005年与宝钢（三钢）签“60000”×2；2006年5月与内蒙伊泰煤化工签“52000”×1；2006年7月与天碱签“60000”×2；2007年5月与神华宁夏煤业签“3000t/d”、（~“90000”×2）。林德公司2005年与宝钢签“60000”×1，与云南云维集团签“51800”×1，与神华集团签“50000”×2（配煤制油）；2006年1月与陕西神木签“56000”×1，2006年6月与武钢签“60000”×2，2006年10月与首钢迁曹妃甸签“75000”×2；2007年3月与新疆广汇集团签“60000”×2（配甲醇项目）。美国普莱克斯2007年1月与江苏镇江索普集团签3000t/d（～90000m3/h）空分设备1套（配醋酸项目）。
液空（杭州）公司，靠京杭大运河轮船码头，2005年4月将3900t/d空分下塔“庞然大物”借船出海，运往美国组装后再运加拿大现场安装。原在中国的林德工艺装置有限公司是德国林德公司与大连冰山集团的合资企业，由林德公司控股，其下设两大中心：杭州工程与销售中心（2005年5月1日更名为“林德工程（杭州）有限公司”，林德占75%股份，大连冰山占25%股份）；大连制造中心。为制造10万m3/h等级空分设备的需要，林德与冰山于2005年5月12日在大连海港边另行投资成立林德工程（大连）有限公司。这样，德国林德集团在中国有其控股的两大工程公司，体现了与国际模式接轨。
2007年德国《化工简讯》报道，2006年中国超过日本，成为全球第二化工大国。2006年全球化工产值的最新排名为：美国、中国和日本。2005年，中国就取代了德国，登上全球化工产业第三的位置。中国化工的崛起，成为全球第二化工大国。化学工业也已从原来工业气体第二位大用户，成为第一位大用户。2005年杭氧承接的合同，也第一次出现冶金型空分项目少于化工型空分项目，化工后来居上。当前，国内外最大空分设备的订户，现不再是钢铁企业，而是煤化工或天然气化工企业。2007年我国连续招标上了三套3000t/d（~90000m3/h）特大空分（目前国内最大容量），就都配套于化工项目。2006年7月5日川空与河北新能化工公司签订“45000”×2（内压缩）。2007年2月8日，杭氧中标神华包头“60000”×4，也是用于煤化工（煤制烯烃）；随后，2007年3月16日，杭氧与内蒙久泰能源公司签的“40000”×3，也是用于煤化工（二甲醚、甲醇）项目。至此，杭氧已承接“40000”以上特大空分设备22套。2007年7月17日，开空向神华宁夏煤业集团83万t/a二甲醚工程配套提供“45000”×2正式签约。据报道，煤气化厂，如用2000t/d煤的，要配“48000”空分设备。我国未来20年，将进入“重化工”时代，给特大空分发展带来机遇。另外，我国钢铁业兼并重组、迁扩建也给空分带来市场。如杭氧2006年6月与宝钢签订“61000”×1，2007年与新余钢厂签订“25000”×2，与八一钢厂签“40000”×2。开空2007年3月13日与柳钢签订“40000”×1。开元空分公司2007年8月30日与河北迁安九江线材公司签订“30000”×1。
3  液体化
现国外大空分设备，除满足客户工艺用氧、氮、氩需要外，还设计有液体氧、氮、氩，主要是供当地及周围市场需求，以低温液体方式输供。对原来气态空分设备，工艺用及充瓶后有多作，有时放空（我国钢铁系统氧气放散率曾到15%~20%），太可惜，就加外液化装置，供外供贮运。再就是上全液体空分设备。Tfec/E
以前是低压氧氮气体设备行俏，现在是全液体空分设备走俏，而且一上就大。起步就是“L3000”或“L4000”。近年崛起的民营气体设备企业，以制造气态低压空分设备起步，现又向全液体空分设备迈进。如杭州凯德空分设备有限公司供上海崇明的“L1000”已开车成功并达标；供常州的“L3000”安装已近尾声，即将开车；其他如苏州兴鲁空分设备科技发展有限公司、杭州福斯达气体设备有限公司等，早有不少全液体空分设备用户。另外，钢厂配外液化，就成“摇钱树”。如杭氧近年供唐钢70t/d、成钢梅塞尔60t/d、上海五钢与浙江巨化L1100m3/h、宝钢300t/d等氧、氮液化设备；川空供马钢135t/d、无锡天禾气体50t/d、广州珠江气体t/d、柳钢50t/d等氧、氮液化设备。
地方专业气体厂，现在钢瓶充满就转制液体。如浙江海天气体有限公司连上川空三套（“1200”、“1700”、“1500”）氧氮液化装置；2007年跨省投资上“江西海天”“L3000”，已投运。成都侨源实业公司上杭氧的“L2200”×2。哈尔滨黎明气体公司连上杭氧“L3000”×3（哈尔滨、廊坊、沈阳），2007年又投运杭氧“2000N2”液化装置。宁波阳光梅塞尔在原有空分基础上，又上杭氧的100t/d液化设备。杭州阳光集团气体设备有限公司2007年将在浙江象山与建德上“L4000”全液体空分设备。佛山德力梅塞尔气体公司上杭氧180t/d液体氧氮设备.
林德公司2005年销售业绩中有好几套是液体设备，如供比欧西LOX4700m3/h（装于美国）、林德气体LIQ 400t/d（装于德国）林德气体保加利亚EOOD LOX 1800m3/h等。
4  贮运化
空分流程内压缩化，加上市场液体需求大，就出现空分行业“液体化”走势，就势必带来贮运化的出现。随着近几年行业形势的发展，低温贮槽、低温槽车的容量也越来越大，原几个m3，现十几、二十几m3；常温珠光砂绝热的贮槽更要大，几百、几千m3。
液体化也带来了低温贮槽、低温槽车的商机，笔者最近进行了不完全的搜集，初步搜集到的“有名有姓”的低温贮槽、低温槽车的制造单位就有44家之多，其中槽车单位14家。从发展看，低温贮槽、低温槽车容量还会趋大，需求量还会增大，贮运化形势会更好。
5  现场化
现场化，也即现场制气，设备制造厂直接服务客户，气体单位直接服务用户，也即“走出去”。“既卖奶牛，也卖牛奶”，“牵着奶牛卖牛奶”。这其实是“专业化生产、社会化供应”。客户要上空分设备，制造厂来投资或协助筹建，在客户现场制气供气。对于用量不是太大，现场不建置空分设备，就可现场立贮罐，现场汽化供气。这就带来低温泵、汽化器，管道输送，也即供气渠道管网化。
浙江舟山群岛的气体需求主要是船舶修造行业，占了总需求的95%左右，修造船已成的舟山第一大支柱产业。目前液氧缺口每月1000吨左右。原“亿洋”与“蓝天”两家气体公司都有液体空分设备，液氧供不应求，计划再上全液体的“L3000”型空分设备，以满足液体贮运，现场汽化供气。
浙江海天气体有限公司2007年就在江西上饶投建“江西海天”，上“L3000”，已投运，低温液体供不应求。浙江海天2006年在河南濮阳投建低温液体站，现场汽化供气与转供地方充装站。
2007年6月，美国空气产品与化学品公司（APCI）与亚洲最大的玻璃纤维制造商——中国巨石集团签署气氧供应长期合同，这是第三份合同，将再建一套新的空分设备，为浙江桐乡的巨石集团玻璃纤维炉提供氧气现场制气服务，这是APCI为巨石集团建的第二套空分设备，据悉为18000m3/h；第一套为16000m3/h，已于2006年7月22日宣布正式投产，并生产272t/d液化产品，供应当地市场。
6  并购化
世界大公司的“并购热”（“并购潮”）近年势不可挡。林德收购BOC为“老五”吃掉“老二”的蛇吞象现象，于2006年9月6日完成，林德以总价40亿英磅（约合140亿美元）收购成。林德还收购土耳其基础工业气体公司BOS，收购价为9200万欧元（2007年4月）。
法液空收购鲁奇，进入煤化工领域，以5.5亿欧元从全球工程联盟手中收购鲁奇，不仅增强了自身的工程和技术实力，也为占领中国煤化工市场赢得了先机，并购鲁奇，提升了法液空在空气产品行业的竞争力，今后将以自己的工业气体供应和鲁奇的工程技术（鲁奇炉煤气化）服务有机结合。法液空2007年从林德手中收购日本工业气体（JAG）公司（45%股份），从而成为全资持有者。
2006年12月30日，杭州杭氧股份公司与九江国资监管委正式签订“江西制氧机厂整体生产性资产及流动负债”产权转让合同，杭氧成功收购江氧。
经过长达3个多月的资产证估与审核，在进行了深入的产权转让谈判后，2007年7月11日，《永城煤电控股集团有限公司与广东明珠集团股份有限公司、深圳市金信安投资有限公司、广东大顶矿业股份有限公司关于开封空分集团有限公司股权转让协议》，在开封市人民政府授权代表的见证下，由各方法定代表人或授权代表正式签署。河南永城煤电控股集团股份有限公司整体受让开封空分公司全部股权，从而成功收购“开空”，开空也完成了二次改制。改制后开空高调亮相：力争建成国家级技术研发中心，年销售收入从20多亿元跃升至50亿元；“永煤”决定注入巨额资金，要开展“6万~8万”等级超大型空分项目，还要发展重型化工容器装置。
并购化，带来“做大做强”，但还应加上“做精做长”，使企业“长命百岁”，成为“百年老厂”。
7  投资化
其实，法液空、林德、空气产品、普莱克斯、原比欧西等国外空分设备制造“大腕”，销售收入主要靠卖空分气液体产品，而并非卖空分设备。所以国外空分设备制造商，走的是“即卖奶牛又卖牛奶”的创业之路，抢滩中国市场，从而大多被外企业占领。据报道，主要国际气体公司已占据中国气体零售市场的41%。他们投标时，附带投资，这样就是容易中标了，如法液空2006年8月对天碱“60000”×2；普莱克斯2007年1月对江苏索普集团的3000t/d（~“90000”×1）。2007年4月7日，林德集团英国比欧西（中国）投资有限公司落户沈阳细河经济区内的化学工业园，投资约1.5亿欧元建设工业气体供应中心。法液空将在大连与东北特钢集团签订长期供气合同，将在大连新安装一套550t/d（~“16000”×1），用管道向钢厂的新工厂供应氧气、氮气和氩气，并还将向当地市场供应200t/d（~“5800m3/h”）的液体产品。
杭氧2007年上半年实现销售收入16亿元，利润1.68亿元，集团累计订货合同总额达60亿元。杭氧以前单纯“卖奶牛”，如今要改变50年形成的“老习惯”：“一手交钱一手交货”，而要“牵着奶牛卖牛奶”，要全方位给客户提供全套的气体服务——不光提供质量优秀的设备，还要融资几千万甚至上亿元建造“气体工厂”，自己安装、维护和管理，客户只要等设备投产了，掏钱买气体。杭氧已经在江西、湖北、河北等地的制造企业中，用自己的“奶牛”和资金，建造了一批“牛奶供应基地”。最近，杭氧已与河南信阳一家钢铁企业达成合作协议，杭氧投资1.7亿元建设“气体工厂”（2007年8月16日《浙江日报》）。另外据悉，杭州半山地区（杭钢）要上煤气化联合循环发电，要配一套“48000”空分，杭氧可能将参与投资建上。
8  展望
随着我国国民经济持续高速发展，当前国内空分，处于“黄金时期”，成为“朝阳工业”。中国工业气体行业2000年后进入快速发展阶段，2003~2005年中国气体工业产值年均增长65%，而今世界平均年增长率为12%，到2016年，中国工业气体产值将达到1000亿元。目前我国气体市场年销售额为360亿元左右。2006年全球工业气体销售额总计517亿美元。中国工业气体市场，2005年达到17亿美元，比2004年增长20%。预测今后5年年均增长19%，到2010年将达到40亿美元。
2006年我国GDP增长10.7%，2007年上半年GDP增长（同比增长）11.5%，我国国民经济保持平衡快速发展。世界银行预测中国2007年GDP，将增长调高至10.4%（世行前预测为9.6%）。
美国经10年气体市场分析，得出“气体工业的增长率是国内生产总值GDP增长的1.25~1.5倍”，表明气体工业增长率随国内生产总值GDP的增长而成倍增长，只要GDP增长快，气体工业形势就好。我国工业气体“15%~20%”年增长率是符合实际的。
外企抢滩中国气体市场，已占据41%，我们行业怎么办？应当自强奋进。近年民营气体企业的崛起，是我们气体行业的一大新景观，已显示出其强大的生命力，并在不断壮大发展。因其灵活的机制与追赶潮流的活力，今后将会进一步发展，走向做大做强做长，创建中国的民族气体工业，这也应是有志的民营气体企业家的拓创目标！
中国正在掀起“化工热”，跨国公司抢滩中国化工热热度不减，中国成为投资热点，未来20年，是“重化工”时代，煤化工将是特大空分的大市场。
目前，碳捕获及封存技术（CCS）和整体煤气化联合循环发电技术（IGCC），被认为是最有潜力的技术，两者结合，将能实现二氧化碳的零排放，两大技术珠联璧合，即煤的气化与净化部分和燃气—蒸汽联合循环发电部分的完美结合。美国正在设计建设应用CCS技术的IGCC电站，这将是世界上首座零排放燃煤发电厂。而燃煤的IGCC，要配用大型制氧机；捕获二氧化碳与气体净化可以用到吸附技术，因此未来所谓CCS+IGCC，又将是我们气体行业的一大发展机遇。
近年低温法空分有了大发展，常温法空分变压吸附（PSA）形势也好，2007年上半年，温州瑞气空分设备有限公司变压吸附空分设备新订合同同比增长80．59%。从发展看，低温法空分与常温法空分将竞相发展，有可能出现组合发展。
还有液化天然气（LNG）冷能的空分装置，2007年5月报载，美国空气产品公司与中海石油合资，将在福建莆田市建立并运营空分装置（ASU）和液化工厂，利用LNG提供的冷能生产液氧、液氮和液氩。这是我国第一个利用LNG冷能的空分工厂，工程预计2009年正式投产。前曾有报道，这个实施“LNG冷能利用空分项目”，总投资1250万美元。
LNG冷能用于空分设备，最早是日本氧气公司（1971），不需要氟里昂冷冻机和透平膨胀机，系统运行压力也降低，节电造价可减少30%。我国正在兴建LNG终端接收站，LNG冷能利用是必然趋势，我们行业应做好准备。
中国已超过日本成为全球化工第二大国，已从原来我国工业气体第二位大用户，超过钢铁业而成为第一位大用户。“化工热”持续升温，特大空分市场将继续是化工领域，特别是煤化工与天然气化工领域。煤化工将成为世界经济热点。“化工热”必将促发“空分热”。原BOC专家1998年在杭州第二届国际低温会议上指出：“3000~4000t/d氧这样的特大型空分设备，毫无疑问只能使用低温装置。”因此，特大型、超大型空分设备还只能是深冷法继续独霸天下，深冷空分前景看好！

本文是笔者近年对空分气体行业信息的收集综述，主要参考相关的报刊与友人的交流，因参阅的文献太多，不一一细列了，谨向诸位作者及友人致谢。