中国LNG市场“气”势旺

    [提要]：中国对能源的胃口看来不会减小，尽管本国疆土上页岩气的巨大储量可能将打击正快速上升的进口LNG需求，但能源巨头们仍视中国为最令人期待和兴奋的LNG市场。
   “十二五规划”强调我国未来的发展模式将减少对出口和能源消耗行业的依赖，转而开拓国内消费。
   我国拥有26万亿立方的页岩气储量，可能将刺激未来10年国内的能源需求，理所当然地，开发页岩气对政府有相当的吸引力。不过，对于那些眼馋中国快速增长的LNG进口、想踏入这个市场分一杯羹的人来说，这却不是什么好消息。
   2006年，中国走出了尝试地走出了第一步，第一次成为LNG进口国。当年，共有6艘船分13航次运送了161万立方LNG至中国。
   根据Lloyd’s List Intelligence（LLI）的统计数字，到2009年，中国进口LNG的步子开始迈开，进口量增长至1340万立方。1年后，进口量几近翻番，至2180万立方，当年抵达中国的LNG船已超过146个航次。
   即便如此，中国的LNG进口量仍只有近邻日本的一个零头，后者是亚太地区最大的LNG进口国，年进口量约1.6亿立方，紧随其后的韩国只有约8000万立方。不过，正如LLI气体行业高级分析师赖特（Claire Wright）所言，中国的增长势头不容忽视。
   中国多样化能源供给的需求以及使用较煤炭污染更低的化石燃料（fossil fuel）推动了政府加大对天然气的投入，目标是到2020年，天然气在我国能源中的比重能够翻番至8%-10%的水平。
   不过，天然气可能将面临来自页岩气（shale gas）的挑战，得益于技术的进步，目前中国已能够大批量从地下开采页岩气，这或许将影响中国对LNG的进口需求。
   这并不是杞人忧天，我国的页岩气储量巨大。据国土资源部油气资源战略研究中心介绍，中国已定下2020年页岩气探明储量达到1万亿立方的目标。
   据分析师预计，中国的页岩气储量可能达到26万亿立方，是现已探明的传统天然气储量的10倍以上。
   中国能源巨头中石油（PetroChina）显然意识到了页岩气的潜力，它们已表示希望到2015年能够生产5亿立方的页岩气。挪威国家石油公司（Statoil)亦表示愿意参与中国的页岩气开采。
   因此，中国是否会将投资从进口天然气转移到开采本国的页岩气上？这并不是没有前车之鉴，美国的页岩气市场经历繁荣期时，LNG的进口量就出现过下降。
   不过，挪威经纪行Fearnleys的LNG行业分析师普拉特（Richard Pratt）并不这么看。
   “大多数页岩气将被中国的内地市场所吸收，中国正致力开发内地。沿海省份仍然需要大量的LNG。我预计中国对LNG的需求将继续扩大。”他预测道。
   出于对页岩气无妨中国LNG进口的信心，那些有意于投资运送LNG至中国和再气化码头的企业正摩拳擦掌。不过，随着需求的增长，中国的幅员辽阔反倒给自己出了难题。
   与其他统一度更高的亚洲进口者相比，我国沿海省份的需求各不相同，从与供应商之间的关系到进口数量差异很大。
   “我认为中国的LNG需求与韩国完全没有相同之处，在中国，每个码头都是一个不同的市场。” 普拉特说。
   中国现有的3个LNG进口码头分别在3个不同省份，分布在中国长达14,500公里的沿海线上，中国LNG进口市场的地域性与分裂性可见一斑。
   据伦敦的经纪行Clarksons介绍，中国目前已有5个LNG码头正在建设之中，另有8个已提交了计划书，所有这些码头的年进口能力都在200万吨-650万吨之间。
   另一家伦敦经纪行Braemar Seascope的LNG业务主管特纳（Debbie Turner）称：“不用太多地计算，我们便可得出中国将进口更多的LNG。”
   能源咨询顾问麦肯齐（Wood Mackenzie）预计2020年中国的LNG进口量将达到去年进口量的4倍至4600万吨。
   虽然以上数字的确令人印象深刻，但当我们看到中国长长的拟建LNG进口码头名单时，或许还是持保留态度比较理智。
   普拉特说：“多年来，一直有大量的项目喊着上马，但现在只有很少一些投入运营。在最终的投资决定宣布前，我不会花精力去关注。”
   这时，美国的经验又可以派上用场了。当美国把更多投资投向页岩气，LNG进口需求下降时，美国放弃了一部分建造进口LNG码头的计划，同时还改造了一些码头用于出口。
   不论中国投资页岩气的结果如何，能源巨头英国石油公司(BP)尚无意减少其在中国的LNG投资。
   BP分别在广东的大鹏LNG进口码头和印尼的Tangguh LNG工厂拥有30%和37.2%的股份，后者每年会向位于福建的一座LNG进口码头供应260万吨LNG，此码头由中海石油（CNOOC）经营。
   “鉴于中国的增长前景，我们将考虑Tangguh工厂的资源能否满足未来的扩建。” BP的一名发言人称。
   大鹏LNG进口码头的LNG则由澳大利亚西北Shelf工厂供给。不过，近来，随着贸易形势的变化，该码头也开始从全球最主要的LNG供应国卡塔尔进口LNG。
   特纳在解释贸易形势变化时说：“由于使用页岩气，美国的LNG需求大降，因而卡塔尔现在把更多的0LNG运往东方。”
   当市场变化时，LNG船的灵活性对能源公司来说就显得至关重要。“与管道不同，LNG船可以根据需求开往世界各地。”荷兰壳牌旗下Shell Upstream International公司的高管布林德（Malcolm Brinded）去年在科威特举行的一个气体论坛上曾这样谈到LNG船的优点。
   壳牌在中国LNG市场上的地位举足轻重。去年8月，它联手中石油豪掷34.4亿澳元买下澳大利亚最大煤层气生产商Arrow Energy公司。后者的煤层气，如页岩气以及其他非传统气体资源将被转化成LNG出口往中国。
   此外，壳牌还分别与中石化和卡塔尔液化天然气公司（Qatargas）签有长期合约。由壳牌持有30%股份的Qatargas 4项目每年需向中国的LNG进口码头提供300万吨LNG，期限25年。中国的大部分LNG进口码头也都签有此类长期合约。不过，有迹象显示，一些短期合约更有希望进一步推动中国的LNG产业。
   普拉特说：“短期交易正越来越受到重视，未来将变得更加重要。韩国已证明了这点。”
   近期的短期交易有，去年10月，法国能源企业苏伊士集团（GDF Suez）与中海石油签下4年LNG销售协议，从2013年开始提供260万吨LNG。另一家法国能源企业道达尔（Total）也与中海石油签订了期限相仿的协议，将在合同期内向后者供应约100万吨LNG。
   中国雄心勃勃又略带模糊的LNG进口码头建设计划，加上页岩气前景的扑朔迷离，让中国的LNG市场成为未来5年内最让人期待和兴奋的市场之一。
   国际能源署（IEA）在2月份发布的一份报告中称，2010年中国的气体需求约为1千亿立方，并预测到2015年需求将翻番至200亿立方。若如此，届时中国就将超过日本成为亚洲地区最大的气体市场。
   即使积极开采国内的地下与近海气体资源，包括非传统气体，如页岩气和煤层气，大多数的需求还是要靠进口来满足。
   “对中国政府来说，这种对海外能源的依赖是不得不面对的严峻事实，也是促使他们行动的动力。” IEA在报告中称。
   BP首席经济学家Christof Ruehl在公司的《2030年能源展望》中描述到：“中国的气体消费将腾飞，一开始需要通过进口，比如大量的LNG，之后本国的生产将逐渐支撑起国内消费的增长。”（刘圣琦）